OUTREMER TELECOM : acquisition de 52,26% de Groupe Outremer Telecom par Axa Private Equity aux côtés de Jean-Michel Hegesippe

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SIGNATURE D’UN CONTRAT PORTANT SUR L’ACQUISITION DE 52,26% DE GROUPE OUTREMER TELECOM PAR AXA PRIVATE EQUITY AUX COTES DE JEAN-MICHEL HEGESIPPE

Paris, le 27 juin 2011 : OMT Invest annonce ce jour la signature d’un contrat portant sur l’acquisition auprès des fonds gérés par Apax Partners (FCPR Apax France VI et Altamir Amboise) et de JMH SARL de la totalité de leurs actions Groupe Outremer Telecom (FR0010425587 – OMT), représentant 52,26% du capital et des droits de vote, pour une valeur par action de 12 €.

OMT Invest est une société par actions simplifiée constituée et contrôlée par AXA Private Equity. Jean-Michel Hégésippe, Président Directeur Général et fondateur de Groupe Outremer Telecom, réinvestira aux côtés de l’équipe de direction au sein d’OMT Invest et conservera son rôle opérationnel.

Cette acquisition est soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence.

Les actions de Groupe Outremer Telecom étant admises aux négociations sur le Compartiment B d’Euronext Paris, OMT Invest déposera auprès de l’AMF dans les meilleurs délais suivant la réalisation de l’acquisition, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d’achat simplifiée pour la totalité des actions de Groupe Outremer Telecom non détenues à un prix de 12 € par action. En application du règlement général de l’AMF, Groupe Outremer Telecom désignera un expert indépendant dans le cadre de cette offre publique.

Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d’administration de Groupe Outremer Telecom afin de statuer sur le versement d’une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d’offre d’un montant de 3.85€ par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre à un prix de 12 €, coupon attaché, ou à un prix de 8.15€, coupon détaché.

Groupe Outremer Telecom a demandé à Euronext une suspension de cotation, qui devrait reprendre lundi 27 juin à 12h.

A propos d’Outremer Telecom

Fondé en 1986, le Groupe Outremer Telecom s’est imposé dans les régions d’Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte) comme le 1er opérateur alternatif de télécommunications capable de proposer une offre intégrée de téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises. Le Groupe Outremer Telecom a développé son propre réseau de télécommunications et s’appuie sur une marque unique, only. Le Groupe entend développer la convergence de ses différentes offres, sa clientèle entreprise et poursuivre ses services innovants et compétitifs.

www.outremer-telecom.fr

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.

Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way

www.axaprivateequity.com

Prochain communiqué

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 : jeudi 28 juillet 2011

Groupe Outremer Telecom

Vincent Fabre

Directeur Administratif et Financier

Claire Richer

Directrice de la communication et de la marque

investisseurs@outremer-telecom.fr

NewCap.

Agence de Communication Financière

Simon-Laurent Zaks / Pierre Laurent

Tél. : 01 44 71 94 94

outremer-telecom@newcap.fr


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