ORPEA : succès de l'augmentation de capital de 62,4 M€

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Succès de l’augmentation de capital de 62,4 M€

Puteaux, le 15 octobre 2009

Le groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), annonce le succès de son augmentation de capital.

ORPEA a en effet placé 1.920.000 actions, pour un montant de 62,4 M€, via un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés et conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le prix du placement a été fixé à 32,50 € par action. Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des demandes des actions par les investisseurs selon la technique dite du livre d'ordres telle que développée par les usages professionnels. Ce prix fait ressortir une décote de 4,45% par rapport au cours moyen pondéré de l'action de la société le 14 octobre (soit 34,014 euros), le jour précédant la fixation du prix et ce conformément aux autorisations de l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2009.

L’augmentation de capital a été décidée le 15 octobre 2009 par Yves Le Masne, Directeur Général Délégué, agissant en vertu de la subdélégation de pouvoir qui lui a été consentie par le conseil d’administration d’ORPEA du 13 octobre 2009, agissant lui-même en vertu de l’autorisation et des pouvoirsqui lui ont été déléguéspar la dixième résolution de l’assemblée générale mixte d’ORPEA du 26 juin 2009. La fixation du prix est intervenue sur la base de la treizième résolution de l’assemblée générale mixte d’ORPEA du 26 juin 2009.

CALYON et Deutsche Bank ont agi en qualité de Chefs de File Teneurs de Livre associés de cette opération.

Les actions placées représentent 5,2% du capital d’ORPEA avant l’augmentation de capital et 4,9% du capital après augmentation de capital.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0000184798. Le règlement-livraison devrait intervenir le 20 octobre 2009

Dans le cadre de cette opération, ORPEA et Monsieur Jean-Claude Marian, son principal actionnaire détenant 11.506.846 actions de la société, ont souscrit à l'égard de CALYON et Deutsche Bank des engagements d'abstention et de conservation relativement aux actions de la société pour des durées respectives de 180 jours et de 90 jours sous réserve d'exceptions usuelles.

Yves Le Masne, Directeur Général Délégué, commente : «Cette augmentation de capital de plus de 62 M€ va permettre au Groupe de saisir de nouvelles opportunités stratégiques d’acquisition dans le secteur tout en renforçant sa structure financière.»

Le Docteur Jean-Claude Marian, Président Directeur Général, conclut : «L’excellent accueil des marchés à cette proposition souligne l’ouverture positive des investisseurs, tant vis-à-vis de la remarquable visibilité de notre secteur d’activité que vis-à-vis des qualités et atouts particuliers d’ORPEA. Le fort intérêt des investisseurs est d’ailleurs confirmé par la faible décote appliquée à cette opération.»

A propos d’ORPEA (www.orpea.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et membre du SRD, le Groupe ORPEA est l’un des acteurs de référence dans le domaine de la prise en charge de la Dépendance. Le groupe disposait en septembre 2009 d’un réseau unique d‘établissements répartis sur 284 sites pour 26.526 lits (dont 21.565 lits en exploitation), soit :

­ 21.585 lits en France : 17.619 en exploitation (dont 3.021 en restructuration) + 3.966 en construction, répartis sur 238 sites,

­ 4.941 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 3.946 en exploitation (dont 508 en restructuration) + 995 en construction, répartis sur 46 sites.

Compartiment B d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext

Membre de l’indice SBF 120 – Membre du SRD

ISIN : FR0000184798- Reuters : ORP.PA - Bloomberg : ORP FP

Contacts :

Relations Investisseurs ORPEA :

NewCap. ORPEA

Emmanuel Huynh / Steve Grobet Yves Le Masne

Tel : 01 44 71 94 94 Directeur Général Délégué

orpea@newcap.fr Tel : 01 47 75 78 07

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CALYON et Deutsche Bank AG conseillent ORPEA et seulement ORPEA dans le cadre de ce placement et ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables qu’à l’égard d’ORPEA en ce qui concerne la protection offerte aux clients de CALYON et de Deutsche Bank ou en matière de conseil dans le cadre de ce placement.

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