ORPEA acquiert l'espagnol Sanyres, émission d'un nouveau Schuldschein pour 277 millions d'euros

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(AOF) - Orpea, un des spécialistes européens dans la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), a annoncé l'acquisition du groupe espagnol de maisons de retraite, Sanyres, et l'émission d'un nouveau Schuldschein pour 277 millions d'euros. Créé en 2002, Sanyres, reconnu pour la qualité de sa prise en charge, développe un réseau de 3 300 lits, répartis sur 18 établissements, correspondant parfaitement aux critères du gestionnaire d'Ehpad. Sanyres a réalisé, en 2015, un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 millions.

L'acquisition de Sanyres permet à Orpea Ibérica de devenir l'un des plus importants acteurs espagnols dans la prise en charge de la Dépendance avec 7 334 lits répartis sur 43 sites, situés dans les grandes agglomérations (55% des établissements d'ORPEA Ibérica situés à Madrid), et présentant une majorité de lits privés (72%).

Cette acquisition a été intégralement payée en numéraire et financée par la trésorerie. Elle sera relutive sur le bénéfice par action du groupe dès 2016.

Par ailleurs, Orpea a émis un nouveau Schuldscheindarlehen (prêt de droit allemand) début juillet. Face au succès rencontré, le montant initial de 100 millions a ainsi été porté à 276,5 millions, sur différentes maturités, et, de surcroit, sur le bas des fourchettes de spreads proposées. La solidité du modèle Orpea, conjuguant une forte visibilité de son activité opérationnelle et un patrimoine immobilier de grande qualité, a attiré des investisseurs institutionnels de tous horizons, aussi bien en Europe, qu'en Asie ou au Moyen-Orient.

Ce nouveau financement renforce encore la capacité de développement du groupe, après l'acquisition de Sanyres.


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