ORCHESTRA-PREMAMAN suspendu, une offre à prix ferme et un placement global en cours

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(AOF) - Orchestra-Premaman lance une offre à prix ferme auprès du public en France et un placement global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France. Une offre primaire sera mise en place pour un montant minimum d'environ 30 millions d’euros correspondant à un nombre de 1.916.934 actions nouvelles au prix unitaire de 15,65 euros à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pouvant être porté à environ 40 millions d’euros.

Une offre secondaire verra le jour pour un montant minimum d'environ 15 millions d'euros correspondant à un nombre de 958.466 actions existantes cédées par la société Yeled Invest, au prix unitaire de 15,65 euros, pouvant être porté à environ 30 millions d'euros

La réalisation de l'offre vise notamment à augmenter la part du flottant dans le capital de la société et à trouver des investisseurs susceptibles d'accompagner le groupe sur le long terme aux cotés de l'actionnaire majoritaire.

La réalisation de l'offre primaire permettra le renforcement de la structure financière d'Orchestra-Prémaman et l'accroissement de sa flexibilité financière en renforçant ses fonds propres. Par ailleurs, environ 50% du produit net de l'émission des actions nouvelles sera affecté à l'accélération de la croissance organique du groupe en France et à l'étranger, notamment par l'ouverture de magasins Grand Format (magasins " mixtes et des mégastores " de plus de 800m2).

Le produit de l'offre secondaire sera perçu par la société Yeled Invest et permettra de réduire son endettement.

Compte tenu de son flottant actuel et de la faible liquidité des actions pouvant entrainer des mouvements erratiques de son cours de bourse, la Orchestra-Prémaman a demandé, sous sa responsabilité, à Euronext Paris la suspension de la cotation de son cours de bourse à partir du 16 septembre 2016 afin de faciliter le bon déroulement de l'offre.


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