Omnes Capital investit dans la société Cogepart et réalise le 1er investissement du fonds mid cap Omnes Croissance 4

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Omnes Capital investit 9 millions d’euros dans la société Cogepart, le leader des services d'expédition rapide et des transports express réguliers pour les entreprises ou les particuliers à l’occasion d’une opération d’OBO (owner buy out) primaire.

Basé à Marseille et créé en 1986 par son actuel dirigeant Jérôme Dor, Cogepart est un acteur de référence sur le marché en pleine expansion de la logistique dite du « dernier kilomètre » (livraison du client final).

La société a développé un savoir-faire dans trois domaines : la livraison de pièces détachées pour automobiles (PEUGEOT, CITROEN, RENAULT), la livraison-montage d’équipements de la maison (IKEA, FNAC, LEROY MERLIN) et plus récemment la livraison de courses à domicile (MONOPRIX, CARREFOUR, OOSHOP, CASINO, EVIANCHEZVOUS.FR).

Cogepart compte 750 collaborateurs, un millier de clients et affiche un chiffre d’affaires en forte croissance de 37,5 millions d’euros en 2014.

Le groupe a pour ambition de renforcer ses positions locales et d’accélérer son développement par des acquisitions externes ciblées.

Cette opération constitue le premier investissement du fonds Omnes Croissance 4, dédié à l’investissement dans les PME françaises. Le fonds réalise à cette occasion un premier closing à 82 millions d’euros (objectif : 180 millions d’euros).

Omnes a reçu le soutien de ses investisseurs historiques et d’investisseurs institutionnels français et étrangers.

Jérôme Dor, Président-Fondateur commente : « C’est la première fois que je m’associe à un investisseur en capital. J’avais beaucoup d’apriori avant de m’orienter dans cette voie. Mon choix s’est vite porté sur l’équipe d’Omnes. J’ai rencontré de grands professionnels qui ont su comprendre notre projet et convaincre l’entrepreneur « solitaire » que j’étais depuis 27 ans ! L’équipe a par ailleurs déjà démontré son implication et son ambition pour Cogepart à l’occasion des discussions parfois animées en amont du closing. »

Philippe Zurawski, Directeur associé, Omnes Capital ajoute : « Au cœur de notre stratégie primaire, Cogepart dispose d’éléments différentiants uniques à même de nous assurer une très belle croissance sur les prochaines années. »

Benjamin Arm, Responsable Capital Développement & Transmission : « Cette opération est parfaitement en ligne avec notre stratégie d’investissement qui a fait ses preuves sur les précédents millésimes : une sélection rigoureuse de sociétés à fort potentiel, des opérations primaires, une stratégie de création de valeur portée par la croissance organique et une politique active d’acquisitions. D’autres dossiers sont en cours d’étude à des stades avancés. Notre levée de fonds se poursuit auprès d’investisseurs français et internationaux. »

 

Intervenants 

Omnes Capital
Benjamin Arm, Responsable Capital Développement & Transmission
Philippe Zurawski, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap
Rémy Deloffre, Chargé d’affaires, Capital Développement & Transmission Mid Cap

Co-investisseur : Finadvance (Hervé Legoupil)

Financement : CIC (Annabelle Roux, Romain Lessard, Aurélie Brajon), Arkéa Banque E&I (Laurent Imbert) & HSBC (Hélène Adiansen, Sophie Thonnerieux)

Conseils :

Structuration Juridique - conseil des investisseurs : Gide Loyrette Nouel (Anne Tolila, Paul Jourdan-Nayrac)

Acq. DD financière : KPMG Transaction Services (Axel Rebaudières, Mohamed Macaigne)

Acq. DD stratégique : Neovian Partners (Giovanni Di Francesco, Sandrine Maison)

Acq. DD juridique / fiscal / social : Lexton (Evelyne Crantelle, Emmanuelle-Anne Leroy)

Acq. DD ESG : ExFi Partners (Emmanuel Parmentier)

Conseil cédant : Clairfield International (Emmanuel Xerri)

Conseil juridique cédant : Axten (Loïc-Emmanuel Pellegrino, Magali Floris-Drujon d'Astros)

 

A propos d’Omnes Capital 

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

www.omnescapital.com

 

Contacts Presse 

Omnes Capital
Martine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@omnescapital.com  – +33 1 80 48 79 15

Shan
Caroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr  – +33 1 44 50 58 72

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