OL GROUPE : SIGNATURE D'UN NOUVEAU CREDIT SYNDIQUE D'EXPLOITATION

information fournie par Actusnews •27/06/2014 à 20:15

Lyon, le 27 juin 2014

OL Groupe se félicite de la signature d'une nouvelle ligne de crédit syndiqué d'exploitation d'un montant total de 34 M€ avec pour échéance finale le 30 septembre 2017. Celle-ci s'inscrit en substitution de la précédente ligne de crédit syndiqué d'un montant initial de 57 M€, ramené à 40 M€ en septembre 2013 et permettra à la société Olympique Lyonnais SAS de sécuriser ses besoins de financement à moyen terme et lui assurera la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses activités.

Cet accord qui traduit la confiance de ses partenaires bancaires, a été conclu avec Crédit Lyonnais en qualité de coordinateur, Lyonnaise de Banque en qualité de co-coordinateur, Crédit Lyonnais, Groupe Crédit Mutuel-CIC (représenté par Banque Européenne du Crédit Mutuel et Lyonnaise de Banque) en qualité d'arrangeurs. Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs : Crédit Lyonnais, Lyonnaise de Banque, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Banque Populaire Loire et Lyonnais, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, HSBC France, Natixis, Société Générale et Groupama Banque.

Par ailleurs, pour répondre à la demande d'OL Groupe et des Prêteurs, ICMI, d'une part, et Pathé, d'autre part, en leur qualité de principaux titulaires des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par OL Groupe et ayant fait l'objet de la note d'opération visée le 9 décembre 2010 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 10-432 (les "OCEANE 2010"), se sont engagés à approuver, sous certaines conditions, le refinancement de leurs créances au titre des OCEANE 2010 (dont l'échéance est le 28 décembre 2015) afin que les sommes correspondantes ne soient pas versées à Pathé et à ICMI avant le 31 décembre 2017. OL Groupe s'est engagé dans le cadre de la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiqué d'exploitation à mettre en place, sous certaines conditions, ledit refinancement dont les modalités seront arrêtées et la mise en place effectuée avant le 15 septembre 2015.