OL GROUP : un fonds d'investissement chinois va prendre 20% du capital

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(AOF) - L'OL Groupe a annoncé le projet d'entrée dans son capital du fonds d'investissement chinois IDG Capital Partners, à hauteur de 20%, pour un montant de 100 millions d’euros. Cet investissement sera réalisé sous la forme d'une souscription d'actions nouvelles réservée à IDG (représentant 20% des actions totales après émission des nouvelles actions) et de nouvelles OSRANEs (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) assimilées aux OSRANEs existantes (représentant 20% des OSRANEs totales après émission des nouvelles OSRANEs).

La prise de participation se fera sur la base d'une valorisation du club de football (OSRANEs comprises) de 400 millions d'euros avant investissement et 500 millions d'euros post-investissement.

Dans le détail, 11,589 millions d'actions nouvelles seront émises au prix de 3,3429 euros par action, soit une prime de 18,54% par rapport au dernier cours coté, et 200 625 OSRANEs nouvelles au prix de 305,3404 euros par OSRANE, soit une prime de 60,71% par rapport au dernier cours coté.

IDG prendra un engagement de conservation (lock-up) de deux ans à compter de sa souscription aux actions et aux OSRANEs et aura entre deux et trois sièges au conseil d'administration d'OL Groupe (en fonction de la taille du conseil).

Le club de football prévoit d'utiliser une part substantielle du produit de cette prise de participation pour refinancer une partie de sa dette et réduire ainsi ses frais financiers.

Ce projet s'accompagne d'un projet de joint-venture, structurée sous forme de société commune nouvellement constituée en République Populaire de Chine, devant être détenue à hauteur de 55% par IDG et de 45% par OL Groupe. Elle aura pour objet la promotion de la notoriété de l'Olympique Lyonnais et la valorisation de sa marque et de son savoir-faire (notamment dans le domaine de la formation des joueurs) en République Populaire de Chine, à Honkong, à Macao et à Taiwan.


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