OFI Private Equity : Montefiore Investment lève l’option d’achat consentie par OFI Private Equity et Viveris Management sur leurs participations respectives dans la société Auto Escape

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Communiqué

Montefiore Investment a levé l’option d’achat qui lui a été consentie par les fonds gérés par OFI Private Equity et Viveris Management sur leurs participations respectives dans la société Auto Escape.

Auto Escape est un acteur important du courtage en location de véhicules de loisirs à destination du grand public et est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (Code ALAUT Code ISIN FR 001 0423 152).

Le bloc de titres détenu par OFI Private Equity et Viveris Management, représentant directement et indirectement, avant suppression de leurs droits de vote double, 46,55 % du capital et 52,92 % des droits de vote de la société, sera acquis par Montefiore Investment au prix de 2,80 euros par action. En outre, sous réserve de la finalisation des discussions en cours, la société BC Développement (contrôlée par Monsieur Bruno Couly, président d’Auto Escape) et les principaux dirigeants de la société réinvestiraient tout ou partie de leurs actions dans l’opération. Les opérations de cession et d’apport des titres Auto Escape interviendront le 24 mars 2009 au plus tard. A l’issue de ces opérations de cession et d’apport, la holding de reprise (contrôlée par les fonds gérés par Montefiore Investment) détiendrait plus de la majorité du capital et des droits de vote de la société Auto Escape.

Bruno Couly, Président-directeur général d’Auto Escape, déclare : « Nous nous réjouissons de l’entrée de Montefiore Investment au capital d’Auto Escape. Le fonds dispose d’une forte expérience du secteur des loisirs et pourra apporter ainsi à l’entreprise son expertise et son savoir-faire stratégique ».

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, souligne : « Nous sommes très heureux de cette opération qui confirme notre positionnement sur les secteurs de l’économie présentielle. Nous avons été séduits par la qualité du management d’Auto Escape qui a l’expérience pour affronter l’environnement économique difficile actuel ».

Conformément à la réglementation boursière, la réalisation de ces opérations amènerait la holding de reprise (contrôlée par les fonds gérés par Montefiore Investment) à déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet de garantie de cours sur le solde des titres Auto Escape, au prix de 2,80 euros par action.

Ce prix de 2,80 euros par action représente une prime de 63,74 % par rapport au cours de clôture du 30 janvier 2009, dernier cours précédant la date de signature de la promesse de vente annoncée par voie de communiqué en date du 3 février 2009.

> A PROPOS D’AUTO ESCAPE

Auto Escape est un acteur important du courtage en location de véhicules de loisirs à destination du grand public et est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (Code ALAUT Code ISIN FR 001 0423 152).

> A PROPOS DE MONTEFIORE INVESTMENT

Montefiore Investment est une société de gestion indépendante disposant d’environ 200 M€ d’actifs sous gestion, spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour conduire avec succès des phases de développement.
Pour plus d’informations : www.montefiore.fr

Contact presse : Sarah Degrenne / Marion Felix CICOMMUNICATION Tél. 01 47 23 90 48 degrenne@cicommunication.com

> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR00000038945 OPEC) est la société d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

Contact OFI Private Equity Capital
Olivier Millet : 01 40 68 17 50 ; omillet@ofi-privatequity.fr
Jean-François Mallinjoud : 01 40 68 67 94 ; jmallinjoud@ofi-privateequity.fr

Contact Groupe OFI
Anne-Françoise Lacoste : 01 40 68 17 66 ;
alacoste@ofi-am.fr

Contact Brunswick
Agnès Catineau : 01 53 96 83 83 ;
acatineau@brunswickgroup.com
Benoit Grange : 01 53 96 83 83 ;
bgrange@brunswickgroup.com

> A PROPOS DE VIVERIS MANAGEMENT

Viveris Management est une société de gestion agréée dont l’activité de gestion de fonds de capital investissement représente près de 500 M€ de fonds gérés, plus de 130 entreprises en portefeuille et une équipe de 25 investisseurs expérimentés. Viveris Management a émis et gère trente-deux Fonds communs de placement (FCPI, FIP et FCPR). Les FIP Néoveris représentent de l’ordre de 100 M€. Le millésime 2008 des Néoveris, a permis de collecter 37 M€ à fin décembre. Viveris Management s’inscrit dans un mouvement d’innovation financière.

Contact Viveris Management
Elisabeth Bertelli : 04 91 29 41 50 ; Elisabeth.BERTELLI@cepac.caisse-epargne.fr
Valeur associée
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