OFI Private Equity Capital signe un accord pour acquérir Gault & Frémont, le leader français de l’emballage pour la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP)

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OFI Private Equity Capital signe un accord pour acquérir la société Gault & Frémont auprès de LBO France et des actionnaires financiers BNP Développement et Osny Finance.

Fondé en 1850 et situé à Saint-Pierre-des-Corps (Tours), Gault & Frémont est le leader français sur le marché de la conception et de la fabrication d’emballages en papier et carton à destination du secteur de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP). Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 37,3 millions d’euros en 2007 et compte 180 salariés.

La société Gault & Frémont commercialise ses produits auprès de revendeurs grossistes et auprès de grands comptes type GSA/GMS, meuniers, industriels de la boulangerie-pâtisserie ou acteurs de la restauration hors foyer (RHF).

Au terme de la transaction, les fonds gérés par OFI Private Equity, et en particulier OFI Private Equity Capital, détiendront la majorité du capital à des niveaux restant encore à définir, aux cotés des dirigeants de Gault & Frémont.

Liste des conseils et partenaires sur l’opération :

OFI PE : Jean-François Mallinjoud, Erwann Le Ligné, Olivier Millet

Cédant : LBO France : Anne Béatrice Bréchemier-Gervoson, Jean-Marie Leroy, Pascal Oddo,

Conseil Acquéreur : Aforge : Patrick Maurel, Elisabeth Amiel, Virginie Nicolay

Conseil Cédant : Close Brothers : Philippe Croppi, Thomas Gaucher, François Diéval, Ivan Michal

Conseil Juridique Acquéreur et DD juridique et fiscal : Ayache, Salama et Associés : Bernard Ayache, Simon Azan, Charlotte Sorin, Benoit Greteau, Bruno Erard, Alexandre Tron

Conseil Juridique Cédant : Jeantet et Associés : Philippe Matignon, Laurent Nogaret

Conseil Management : Mayer Brown : Alexis Dargent, Nicolas Menard-Durand, Alexandre Dejardin

DD Assurance : Marsh : Antoine Rémy, Yasmin Sour

DD Juridique Acquéreur social : Capstan : Thomas Lestavel, Fabienne Arrighi

VDD Finance : Conseil Audit et Synthèse : Jean François Nadaud, Christophe Piémont

VDD Marché : LEK : Arthur Bernardin

VDD Environnement : Norisko : Antoine Vandercamere

Banque MLA : Société Générale : Cyril Henri Prevost, Gaetane Vulliet, Anne Bucheli

OFI PRIVATE EQUITY : Olivier Millet · +33 (0) 1 40 68 17 50 · omillet@ofi-priveteequity.fr

GROUPE OFI : Anne-Françoise Lacoste · +33 (0) 1 40 68 17 66 · alacoste@ofi-am.fr

BRUNSWICK : Agnès Catineau · +33 (0) 1 53 96 83 83 · acatineau@brunswickgroup.com

Olivier Armengaud · +33 (0) 1 53 96 83 83 · oarmengaud@brunswickgroup.com


> à propos d’ofi private equity capital


OFI Private Equity Capital, société cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (Code OPEC) est la société d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire). www.ofi-pecapital.com

> à propos de Lbo france


Depuis sa création en 1985, LBO France, société de capital investissement, a mené 83 acquisitions. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition de Wheelabrator, leader mondial dans la fabrication de la grenaille abrasive en 2005, l’acquisition de Cegelec, leader de l’installation électrique en 2006, et plus récemment en 2007, l’acquisition de Consolis, leader européen, dans la fabrication du béton précontraint et Médi-Partenaire, acteur important en France dans la gestion de cliniques privées.

Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petites tailles (<100 M€ de valeur d’entreprise) à travers les fonds Hexagone, (ii) les LBO de € 100 M à 2500 M€ de valeur d’entreprise à travers les fonds White Knight et (iii) l’investissement immobilier à travers les fonds White Stone.

OFI PRIVATE EQUITY : Olivier Millet · +33 (0) 1 40 68 17 50 · omillet@ofi-priveteequity.fr

GROUPE OFI : Anne-Françoise Lacoste · +33 (0) 1 40 68 17 66 · alacoste@ofi-am.fr

BRUNSWICK : Agnès Catineau · +33 (0) 1 53 96 83 83 · acatineau@brunswickgroup.com

Olivier Armengaud · +33 (0) 1 53 96 83 83 · oarmengaud@brunswickgroup.com

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.lbofrance.com

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

LBO France

Elisabeth O’Reilly + 33 1 40 62 77 67

elisabeth.oreilly@lbofrance.com


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