OFI Private Equity Capital : Résultat définitif de l’Offre visant les actions Léon de Bruxelles

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OFI Private Equity Capital se réserve la possibilité de demander la radiation du titre Léon de Bruxelles

Résultat définitif de l’offre publique d’achat visant les actions Léon de Bruxelles :

OFI Private Equity Capital annonce que 252.908 actions regroupées et 359 actions non regroupées Léon de Bruxelles ont été présentées à l’Offre initiée par Léon Invest 2. Compte tenu (i) des actions qu’elle détenait déjà et (ii) des actions acquises depuis, Léon Invest 2 possède à ce jour, 91,89% du capital et 91,76% des droits de vote de Léon de Bruxelles sur la base d’un nombre total de 6.020.768 actions et de 6.029.716 droits de vote.

Par ailleurs, OFI Private Equity détient au 22 septembre 2008, pour le compte du FCPR OFI PEC 1 dont elle assure la gestion, 5 983 actions Léon de Bruxelles représentant autant de droits de vote, soit 0,1% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles. A titre direct et indirect, par l’intermédiaire de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 qu’elle contrôle, la participation d’OFI Private Equity représente ainsi au 22 septembre 2008, 91,99% du capital et 91,86% des droits de vote de Léon de Bruxelles.

En outre, OFI Private Equity Capital rappelle qu’au vu des résultats définitifs de l’Offre, le dividende de l’exercice 2007, dont le paiement doit intervenir le 30 septembre 2008, devrait permettre à lui seul de servir une partie significative de la dette d’acquisition souscrite par l’initiateur de l’Offre sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres distributions de dividendes dans les années à venir.

Enfin, compte tenu des résultats définitifs de l’Offre visant les actions Léon de Bruxelles, OFI Private Equity Capital n’a pas demandé la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire dans les conditions fixées par l’article 237-14 du règlement général de l’AMF. Comme annoncé dans la note d’information portant le visa n° 08-116 de l’AMF en date du 5 juin 2008, OFI Private Equity Capital se réservera la possibilité de demander à NYSE Euronext la radiation des actions Léon de Bruxelles dans le cas où la liquidité du titre viendrait à être durablement affectée. Pour OFI Private Equity Capital, la radiation permettrait également de réduire les coûts importants engendrés par le maintien d’une cotation dans un contexte économique général incertain.

> à propos d’ofi private equity


OFI Private Equity est la société de gestion pour compte de tiers du groupe OFI dédiée au capital investissement et spécialisée dans les opérations de LBO secondaire. OFI Private Equity gère plus de 150 millions d’euros et intervient en equity et mezzanine dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 15 et 75 millions d’euros. OFI Private Equity se positionne ainsi comme un acteur dynamique du marché du LBO en France.

> à propos d’ofi private equity capital


OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR00000038945 OPEC) est la société d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

> À PROPOS DE LEON INVEST 2


Léon Invest 2 est une société non cotée indirectement contrôlée, via Léon Invest 1, par la SCA OFI Private Equity Capital, société cotée sur Euronext (code ISIN : FR0000038945) à travers le fonds commun de placement à risques (FCPR) OFI PEC 1 et par le FCPR OFI EUROPA I représentés par OFI Private Equity, leur société de gestion et délégataire de gestion du segment d’investissements direct, respectivement.

> A PROPOS DE LEON DE BRUXELLES


Léon de Bruxelles est un acteur français important de la restauration à thème. Avec 47 restaurants, Léon de Bruxelles est le spécialiste de la brasserie belge, proposant principalement des recettes de moules ainsi que d'autres produits belges (bières, gaufres, etc.). Léon de Bruxelles est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5.955.768,10 euros, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. www.leon-de-bruxelles.fr

CONTACTS

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Jean-François Mallinjoud · +33 (0) 1 40 68 67 94 · jmallinjoud@ofi-privateequity.fr

Anne-Françoise Lacoste · +33 (0) 1 40 68 17 66 · alacoste@ofi-am.fr

Agnès Catineau · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · acatineau@brunswickgroup.com

Benoît Grange · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · bgrange@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

1, rue Vernier 75017 Paris

www.ofi-pecapital.com

Léon de Bruxelles

Calyptus - Mathieu Calleux

leon@calyptus.net


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