OFI Private Equity Capital : Communiqué

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Ouverture de l’offre publique d’achat de Léon Invest 2

visant les actions Léon de Bruxelles au prix de 10,90 euros par action regroupée (coupon 2007 attaché) et 0,55 euro par action non regroupée (coupon 2007 attaché)
Durée de l’offre du 12 juin au 16 juillet 2008

L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a déclaré conforme, le 5 juin 2008, l’offre publique d’achat (l’« Offre ») initiée par Léon Invest 2, portant sur les actions Léon de Bruxelles non encore détenues par Léon Invest 2, cette décision emportant visa (n° 08-116) de la note d’information de Léon Invest 2 relative à l’Offre.

L’Offre est ouverte à compter du 12 juin 2008, pendant 25 jours de bourse jusqu’au au 16 juillet 2008 inclus. L’avis de résultat définitif de l’Offre sera publié au plus tard 9 jours de bourse après la clôture. En cas de succès de l’Offre, celle-ci sera réouverte, dans les conditions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF.

A ce jour, Léon Invest 2 détient 39,71% du capital de Léon de Bruxelles, soit 2 386 906 actions.

Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity Capital, rappelle : « L’Offre proposée aujourd’hui aux actionnaires de Léon de Bruxelles représente une opportunité de liquidité immédiate. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’OFI Private Equity Capital qui consiste à accompagner sur le long terme des groupes dans leur phase de développement nécessitant des investissements.»

Léon Invest 2 est une société non cotée indirectement contrôlée, via Léon Invest 1, par la SCA OFI Private Equity Capital (société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext, compartiment C, code ISIN : FR00000038945), à travers le fonds commun de placement à risques (« FCPR ») OFI PEC 1, et par le FCPR OFI EUROPA I, lesdits FCPR étant représentés par OFI Private Equity, société de gestion du FCPR OFI PEC 1 et délégataire de gestion du segment d’investissements direct du FCPR OFI EUROPA I, respectivement.

Rappel des termes de l’Offre:

Le prix de l’Offre s’élève à 10,90 euros par action regroupée (coupon 2007 attaché) et 0,55 euro par action non regroupée (coupon 2007 attaché).

L’Offre sera suivie d’un retrait obligatoire si Léon Invest 2 vient à détenir, à l’issue de cette Offre, au moins 95% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles.

Des exemplaires de la note d'information de Léon Invest 2 relative à l’Offre, visée par l'AMF, ainsi que du document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques financières et comptables de Léon Invest 2, sont disponibles sans frais auprès de :

§ Léon Invest 2 : 5, rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine

Société Générale : CAFI/ECM/EXE, 75886 Paris Cedex 18

Ces documents sont également disponibles sur les sites Internet de la société OFI Private Equity Capital (www.ofi-pecapital.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

> à propos d’ofi private equity capital

OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR00000038945 OPEC) est la société d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

CONTACTS

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Olivier Millet · +33 (0) 1 40 68 17 50 · omillet@ofi-privateequity.fr

Jean-François Mallinjoud · +33 (0) 1 40 68 67 94 · jmallinjoud@ofi-privateequity.fr

Anne-Françoise Lacoste · +33 (0) 1 40 68 17 66 · alacoste@ofi-am.fr

Agnès Catineau · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · acatineau@brunswickgroup.com

Benoît Grange · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · bgrange@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

1, rue Vernier 75017 Paris

www.ofi-pecapital.com


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