OFI Private Equity Capital annonce l’acquisition de 65% du groupe DESSANGE International

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OFI Private Equity Capital entre à hauteur de 65% au capital de DESSANGE International, un des leaders mondiaux de la haute coiffure et de l’esthétique. Jacques Dessange, fondateur du groupe, demeure conseil stratégique de la Direction Générale composée de Benjamin Dessange, Bernard Sagon et Frédéric Moréno.

Créé en 1954, DESSANGE International, est devenu la référence haut de gamme de la coiffure en France et en Europe. A partir de trois enseignes à forte notoriété: Dessange, Camille Albane et Frédéric Moréno, le Groupe qui a principalement axé son modèle de développement sur la franchise, compte plus de 1 000 salons dont 40 % à l’étranger implantés dans 40 pays différents. Le volume d’activité cumulé à la marque dépasse les 700 M€ de chiffre d’affaires dans le monde.

DESSANGE International et le Groupe L’Oréal sont liés depuis de nombreuses années par un accord de licence et de distribution en grandes et moyennes surfaces de la marque « Compétence Professionnelle Dessange ». Le groupe L’Oréal est également le fournisseur exclusif des réseaux Dessange et Frédéric Moréno. Procter & Gamble à travers la marque Wella est le fournisseur exclusif du réseau Camille Albane. Par ailleurs DESSANGE International a, depuis quelques années, développé en propre une triple gamme de produits : capillaire sous les marques Phytodess et Camille Albane, et sous la marque Dessange pour le maquillage et le soin. Ces produits sont vendus dans ses réseaux de franchisés et réseaux sélectifs à travers le monde.

A l’occasion de cette opération, OFI Private Equity Capital en coopération avec les 3 principaux dirigeants du groupe a acquis 65% du capital de l’entreprise, auprès de Jacques Dessange, de ses associés historiques, Daniel Conte et Michel Cauvin ainsi que la participation détenue depuis 2004 par le Groupe Natixis. A l’issue de l’opération, Jacques Dessange conservera 20% du capital. Le management, composé de Benjamin Dessange, Directeur Général, et des deux Directeurs Généraux délégués Bernard Sagon et Frédéric Moreno, en détiendra 15%. Cette acquisition a été réalisée sur une base de valorisation du Groupe de près de 80 M€. En 2007, DESSANGE International a réalisé près de 55 M€ de chiffre d’affaires.

L’entrée au capital d’OFI Private Equity Capital accompagnera un plan de développement ambitieux en France et à l’international autour de deux grands axes : l’ouverture de nouveaux salons en franchise s’appuyant sur les trois marques du Groupe, et le développement des ventes de produits en propre dans les réseaux de franchisés et de distribution spécialisée.

A l’issue de cette opération, Jacques Dessange, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir OFI Private Equity Capital comme nouvel actionnaire majoritaire. J’ai fait ce choix pour l’engagement à long terme de son investissement et le respect de notre culture d’entreprise. Nous avons là une opportunité formidable de poursuivre la dynamique de notre développement, avec le soutien de nos partenaires franchisés qui nous font confiance depuis longtemps. Je reste, bien entendu, très attaché au devenir du Groupe »

Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity a ajouté : « Nous sommes particulièrement heureux de la confiance qui nous est accordée de participer aux côtés d’une nouvelle génération de managers, à une nouvelle étape de développement d’une grande marque française. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’OFI Private Equity Capital qui est d’accompagner sur le long terme des entreprises performantes et gérées par un management expérimenté, dans une phase d’expansion tant en France qu’à l’international. »

Benjamin Dessange, Directeur Général du Groupe a déclaré : « Avec le soutien de nos nouveaux partenaires financiers d’OFI Private Equity Capital, Bernard Sagon, Frédéric Moreno et moi-même allons mettre en œuvre le plan stratégique ambitieux que nous avons décidé. Ce plan repose sur une dynamique d’expansion de nos réseaux de franchisés en France et dans le monde et sur des lancements mondiaux de nos différentes gammes de produits. Cette croissance maîtrisée se fera dans l’esprit fondateur de DESSANGE International et le respect des valeurs qui font le succès de nos marques.»

Liste des partenaires sur l’opération :

OFI Private Equity : Olivier Millet, Pierre Meignen, Mathieu Betrancourt

Avocat OFI Private Equity : SJ Berwin : Maxence Bloch, Léa Ribeiro Pedro, Alexandre Schaff

Audit financier : Constantin (Deloitte) : Cécile Rémy, Benoît Pimont, Olivier Dubois

Audit fiscal : August & Debouzy Avocats : Philippe Lorentz

Avocat mezzanine : Linklaters : Eric Fiszelson, Arnaud Fromion

Avocat Groupe Dessange : Gérard Téofile

Financement : Groupe Banques Populaires : Alain Guichard

- Banque Populaire Rives de Paris : Hervé Frandeboeuf

- BRED Banque Populaire : Henri Ferrao

- Perspectives et Participations : José Pantaleao, Luc Doyennel

- Sud Participation : Bernard Barbat

> à propos d’ofi private equity capital

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (Compartiment C) (Code OPEC) est la société d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY:

GROUPE OFI:

BRUNSWICK:

Olivier Millet · +33 (0) 1 40 68 17 50 · omillet@ofi-privateequity.fr

Anne-Françoise Lacoste · +33 (0) 1 40 68 17 66 · alacoste@ofi-am.fr

Agnès Catineau · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · acatineau@brunswickgroup.com

Olivier Armengaud · + 33 (0) 1 53 96 83 83 · oarmengaud@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

1, rue Vernier 75017 Paris

www.ofi-pecapital.com


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