OFFRE DE YAMAHA EN VUE D’ACQUERIR LE CONTROLE DE NEXO

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NEXO (Mnémo : MLNEX ; ISIN : FR0000044414) annonce la décision prise par le Conseil d’Administration de Yamaha Corporation, lors de sa séance du 19 juin 2008, de faire une offre aux fondateurs de NEXO S.A. afin d’acquérir l’intégralité de leurs actions au prix de cinquante et un euros et cinq cent quarante-deux centimes (51,542 €) par action. Les fondateurs ont pris acte de cette offre et en ont immédiatement informé la Société.

En conséquence, Nexo va initier la procédure de consultation de la délégation unique de son personnel. A la suite de cette acquisition, le pourcentage de détention de Yamaha dans le capital de Nexo atteindrait 74,9%.

Suite à cette première phase, Yamaha à l’intention de lancer une offre de rachat des actions Nexo détenues par les autres actionnaires, avec l’objectif d’acquérir 100% des actions de Nexo. Yamaha a fait part de son souhait, à l’issue de cette offre, que Nexo demande le retrait de ses actions Nexo.

Nexo a sollicité d’Euronext la suspension de la cotation de ses titres sur le marché libre dans l’intérêt du marché jusqu’au vendredi 20 juin 2008 inclus.

En juin 2005, Yamaha a acquis 10,22% des actions formant le capital de NEXO et a conclu avec Nexo une alliance stratégique. NEXO et Yamaha ont mis en commun leur savoir-faire afin de développer le NXAMP Powered Digital TDcontroller et répondre ainsi au mieux aux attentes de leurs clients.

Suite à ces deux années d’étroite collaboration, Yamaha Corporation estime qu’un rapprochement des deux entités permettrait de maximiser les synergies potentielles. Yamaha a donc décidé d’offrir aux fondateurs le rachat de leurs actions et, par la suite de lancer une offre de rachat des actions Nexo détenues par les autres actionnaires, de sorte à ce que Nexo devienne une filiale détenue à 100% par Yamaha Corporation.

Les profils de NEXO et Yamaha sont les suivants :

NEXO :

Nom de la société : NEXO S.A.

Localisation : Parc du Pré de la Dame Jeanne, 60128 Plailly, France

Immatriculation : Registre du commerce et des sociétés de Senlis sous le numéro 317 272 540

Date de création : 1979

Secteur d’activité : Fabrication et commercialisation d'enceintes acoustiques professionnelles.

Président du Conseil d’administration : Michael Johnson

Directeur Général : Denis Baudier

Nombre d’employés : 94

Capital : 1 035 149 €

Lieu de cotation : Marché libre / Nyse-Euronext Paris

YAMAHA :

Nom de la société : YAMAHA CORPORATION

Localisation : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka, Japon

Date de création : 1887

Secteur d’activité : Fabrication et commercialisation d'instruments de musique, d’équipements audio commerciaux et professionnels, d’équipements AV/IT, de semi-conducteurs, etc…

Nombre d’employés : 26 611 (31 mars 2008)

Capital : 28,5 milliards de yens

Chiffre d’affaires : 548,8 milliards de yens

CALENDRIER INDICATIF PROPOSE PAR YAMAHA:

19 Juin 2008 : Décision du conseil d’administration de Yamaha d’offrir aux fondateurs le rachat de leurs actions Nexo

Juin et juillet 2008 : Consultation du Comité d’Entreprise

Juillet 2008 : Signature du Contrat de cession de titres

Août 2008 : Réalisation de la cession de titres (Le pourcentage de détention de Yamaha devrait alors atteindre 74,9% du capital de Nexo sur une base diluée)

Septembre 2008 : Yamaha envisage de lancer une offre de rachat des actions Nexo détenues par les autres actionnaires sur le marché libre

Octobre 2008 : Date anticipée de clôture de l’offre de rachat

Octobre 2008 : Date anticipée du retrait des actions Nexo de la cote sur le Marché Libre

CONTACTS

NEXO

Michael Johnson, Président

03 44 99 00 70

mick.johnson@nexo.fr

ACTIFIN/ Relations investisseurs

Alexandre Commerot

01 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

ISIN : FR0000044414 - Reuters : NEXO.PA - Bloomberg : NEXO FP
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