Oddo va lancer une contre-OPA sur BHF Kleinwort face à Fosun

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    * Oddo propose E5,75 par action BHF, prime de 15,2% 
    * OPA financée par financement bancaire et augmentation de 
capital 
    * SocGen prévoit de racheter deux entités de BHF 
    * Offre de Fosun à E5,10 par action 
 
 (Actualisé avec précisions) 
    par Matthieu Protard 
    PARIS, 27 novembre (Reuters) - Oddo a annoncé vendredi son 
intention de lancer une contre-OPA sur la banque 
anglo-germanique BHF Kleinwort Benson  BHFKB.BR  pour contrer 
les ambitions du groupe chinois Fosun  0656.HK , une opération 
qui devrait permettre à la banque française de doubler de taille 
et de se renforcer en Allemagne. 
    Oddo indique dans un communiqué qu'il prévoit de lancer son 
offre au prix de 5,75 euros par action, soit une prime de 15,2% 
par rapport au dernier cours de l'action BHF Kleinwort Benson 
cotée à Bruxelles. 
    Déjà actionnaire de la banque anglo-germanique à hauteur de 
21,57%, Oddo ajoute s'être assuré de détenir plus de 50% du 
capital de BHF après avoir signé des accords avec deux autres 
grands actionnaires de la banque à savoir Franklin Templeton 
(17,55% du capital) et la société Aqton (11,28%). 
    Son offre sera financée par recours à un emprunt bancaire 
auprès de JPMorgan  JPM.N  et Société générale  SOGN.PA  et par 
une augmentation de capital, dont les montants n'ont pas été 
précisés. 
    En cas de succès de sa contre-offre, Oddo a d'ores et déjà 
prévu de céder à la SocGen deux entités de BHF en 
Grande-Bretagne et dans les îles anglo-normandes pour un montant 
qui n'a pas non plus divulgué. 
    "Cette opération (...) s'inscrit dans la stratégie de 
Société générale Private Banking d'accélérer son développement 
sur ses marchés coeur en Europe, notamment en Grande-Bretagne", 
fait savoir dans un communiqué séparé la SocGen qui détient déjà 
outre-Manche SG Hambros.  
     
    E5,10 PROPOSÉS PAR FOSUN 
    Fosun, qui a racheté en tout début d'année le Club Med, a 
proposé quant à lui de racheter BHF au prix de 5,10 euros par 
action. Le groupe chinois est actionnaire de la banque à hauteur 
de 20% environ. 
    A Bruxelles, le titre BHF Kleinworth a été suspendu en début 
de matinée dans l'attente d'un communiqué. Il a clôturé jeudi en 
fin de journée à 5,08 euros (+10,20%). 
    A ce cours, la banque anglo-germanique affiche une 
capitalisation boursière de 671 millions d'euros. 
    Si elle parvient à mettre la main sur BHF Kleinworth, la 
banque Oddo signera sa troisième acquisition en Allemagne en 
moins d'un an. 
    Le groupe a en effet racheté en janvier la banque 
d'investissement Seydler, puis en avril le gestionnaire d'actifs 
Meriten Investment Management auprès de BNY Mellon. 
 ID:nL6N0X41EK  
    Si son OPA aboutit, Oddo doublera également de taille, avec 
un produit net bancaire qui passerait de 400 à près de 800 
millions d'euros, sur la base des comptes 2014.  
    En gestion d'actifs, le groupe verrait aussi ses encours 
passer de 61 milliards d'euros à près de 120 milliards. 
    L'opération doit toutefois obtenir le feu vert des autorités 
de régulation, et en particulier celui de la Banque centrale 
européenne.   
     
    Le communiqué d'Oddo: 
    http://bit.ly/1NxXGMb 
     
    Le communiqué de SocGen: 
    http://bit.ly/1Ok4nAj 
 
 (édité par Jean-Michel Bélot) 
 

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