OCTO Technology - Projet d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions aux actionnaires d’OCTO Technology

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OCTO Technology, cabinet de conseil en Systèmes d’Information, annonce un projet d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, dits BSA 2012, au profit de l’ensemble des actionnaires de la société.

A cet effet, le Directoire d’OCTO soumettra, à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2012, une résolution portant sur l’attribution gratuite de BSA 2012 à tous les actionnaires aux conditions suivantes :

§  Parité d’émission                                                    1 BSA 2012 attribué pour 1 action détenue

§  Prix d’émission                                                       0 €

§  Nombre de BSA 2012 à émettre                                  3 511 556

§  Valeur théorique(1) d’un BSA 2012                               0,056 €

Un prospectus détaillant les caractéristiques de l’opération ainsi que les facteurs de risques de la société sera mis à la disposition des actionnaires au plus tard le 22 juin 2012(2).

Principales caractéristiques des BSA 2012 attribués gratuitement aux actionnaires

Les principales caractéristiques des BSA 2012, qui seront négociables sur le marché NYSE Alternext de NYSE Euronext Paris, seraient les suivantes :

§  Parité d’exercice                                                     1 action nouvelle pour 9 BSA 2012 présentés

§  Prix d’exercice                                                        7 € par action nouvelle à émettre

§  Date limite d’exercice                                              15 juin 2017

§  Nombre d’actions maximum à émettre                      390 172

§  Montant maximum de l’augmentation de capital        2,7 M€

Parallèlement à ce projet d’attribution gratuite de BSA 2012 aux actionnaires d’OCTO, le Directoire proposera également à l’assemblée générale des actionnaires, le vote d’une résolution lui donnant délégation pour procéder à l’émission de BSA managers également négociables. Ceux-ci auront des caractéristiques identiques aux BSA 2012, excepté un engagement de conservation et de non exercice, et pourront être souscrits par certains managers de la société. Les conditions de cette attribution seraient les suivantes :

§  Prix d’émission et de souscription(3)                         0,035 € par BSA managers

§  Engagement de conservation et de non exercice      24 mois

§  Date limite d’exercice                                              15 juin 2017

§  Montant maximum de l’augmentation de capital        3,0 M€

L’avis de réunion à l’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2012 est paru au bulletin des annonces légales obligatoire n°69 du 8 juin 2012.

Le rapport de l’expert en charge de la valorisation des BSA 2012 et desBSA managers sera mis à la disposition des actionnaires au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale sur le site internet de la société, et sur demande écrite adressée au siège de la société.

Un double objectif : récompenser la fidélité des actionnaires et intéresser les managers d’OCTO au développement du cabinet

François Hisquin, Président du Directoire d’OCTO Technology, déclare :

« Ce projet d’attribution et d’acquisition de bons de souscription d’actions revêt un double intérêt pour le cabinet : il nous permet, d’une part, de récompenser nos actionnaires pour leur fidélité dans un contexte de marché difficile depuis plusieurs mois et d’autre part, de donner accès aux principaux managers d’OCTO à un mécanisme supplémentaire d’intéressement au développement du cabinet. Parallèlement, cette opération s’inscrit dans le cadre de notre ambitieux plan de développement OCTO 2020, avec, en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et BSA managers en 2017, un renforcement de nos fonds propres de 5,7 M€ permettant de financer notre croissance. »

Pour cette opération, OCTO Technology est conseillé par ATOUT CAPITAL.

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale des actionnaires, le 13 juillet 2012, au siège social d’OCTO Technology

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012 le 17 juillet 2012, après clôture de la Bourse.

OCTO Technology en bref

OCTO Technology est le cabinet d’Architectes en Systèmes d’Information leader sur son expertise. Les missions confiées à OCTO Technology couvrent l’ensemble du cycle de vie des Systèmes d’Information : construire du neuf et transformer le patrimoine applicatif, piloter le Système d’Information et industrialiser les pratiques au sein des Directions des Systèmes d’Information.

Consultée sur les chantiers stratégiques de refonte ou de rénovation, l’entreprise est rapidement devenue la référence des grands comptes : Air Liquide, Ag2r, Allianz, Amadeus, Axa, Banco Fibra, BNP Paribas, Bouygues, Canal+, Cetelem, Corsair Fly, Crédit Agricole CIB, Dalkia, Danone, DCNS, Generali, ING, Itaú, La Poste, M6, MAAF, Macif, Mangas Gaming, MMA, Maroc Telecom, Orange, Pages jaunes, Pictet, RTL Group, SFR, Société Générale, TF1, Thales, Veolia Environnement, etc.

OCTO Technology a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 19,5 M€, en croissance purement organique de 7%. Outre son implantation en France (Paris), le cabinet compte quatre filiales à l’international : OCTO Belgique, OCTO Brésil, OCTO Maroc et OCTO Suisse. OCTO Technology détient, depuis 2007, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

OCTO s’est classé, pour la 2ème année consécutive, à la 1ère place du palmarès Great Place to Work® 2012 des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler.

OCTO Technology est coté sur Alternext Paris de NYSE Euronext. Code ISIN : FR0004157428 - code mnémonique : ALOCT. Le capital d’OCTO Technology est composé de 3 511 556 actions.

www.octo.com

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’OCTO Technology en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr

Contacts :

OCTO Technology

François Hisquin           Président du Directoire                                     01 58 56 10 00

Nelly Grellier                 Responsable communication                            01 58 56 10 00

Actus Finance

Mathieu Omnes            Relations investisseurs                                     01 72 74 81 87

Nicolas Bouchez           Relations presse                                              01 77 35 04 37

(1) et (3) Valeur susceptible d’un ajustement en fonction du cours de référence retenu par l’expert en charge de la valorisation des BSA 2012 et BSA managers

(2) Sous réserve de l’accord de l’Autorité des marchés financiers


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