OCTO Technology: Mise à disposition du Prospectus relatif à l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions aux actionnaires d’OCTO Technology et à l’émission de BSA réservée aux principaux managers du cabinet1

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OCTO Technology, cabinet de conseil en Systèmes d’Information, annonce que l’AMF a apposé son visa          n°12-314, le 29 juin 2012, sur la note d’opération en vue de l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, dits BSA, à l’ensemble des actionnaires de la société, et de l’émission de BSAmanagers réservée aux principaux managers du cabinet.

L’attribution gratuite de BSA vise à renforcer, à moyen terme, la structure financière d’OCTO Technology et lui donner les moyens de financer sa croissance organique dans le cadre du plan de développement OCTO 2020. Parallèlement, l’émission de BSAmanagers vise à fidéliser les principaux managers d’OCTO et leur donner un mécanisme supplémentaire d’intéressement au développement du cabinet.

L’émission des BSA offrira, par ailleurs, aux actionnaires, s’ils les exercent, la faculté de compenser la dilution à provenir de l’exercice de BSAmanagers.

A terme, en cas d’exercice de la totalité des BSA et BSAmanagers d’ici juin 2017, cette opération permettrait une levée de fonds totale 5,7 M€.

Ces deux opérations seront préalablement soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte du 13 juillet 2012. L’avis de réunion est paru au bulletin des annonces légales obligatoire n°69 du 8 juin 2012.

Modalités d’attribution des BSA et des BSAmanagers

Les modalités d’attribution gratuite des BSA à tous les actionnaires d’OCTO Technology seront les suivantes :

§  Parité d’émission                                                    1 BSA attribué pour 1 action détenue

§  Prix d’émission                                                       0 €

§  Nombre de BSA à émettre                                       3 511 556

§  Valeur théorique d’un BSA2                                      0,047 €

Les BSA seront attribués aux actionnaires dont les actions sont inscrites en compte à l’issue de la séance de Bourse du 16 juillet 2012. L’attribution des BSA aura lieu le 17 juillet 2012.

Parallèlement, les BSAmanagers seront souscrits par un maximum de 30 cadres d’OCTO Technology sur désignation du Directoire pendant une période de 12 mois, soit au plus tard le 13 juillet 2013. Les modalités d’émission seraient les suivantes :

§  Prix d’émission et de souscription                           0,031 € par BSAmanagers

§  Nombre de BSAmanagers à émettre                              3 857 143

§  Valeur théorique d’un BSAmanagers3                             0,031 €

§  Engagement de conservation / non exercice             2 ans à compter de la souscription

Principales caractéristiques d’exercice des BSA et des BSAmanagers

Les BSA et les BSAmanagers auront des caractéristiques d’exercice identiques et seront fongibles. Les BSAmanagers seront néanmoins soumis à un engagement de conservation et de non exercice d’une durée minimale de 2 ans à compter de leur souscription, soit au plus tôt le 17 juillet 2014. Les conditions d’exercice seront les suivantes :

§  Parité d’exercice                                                     1 action nouvelle pour 9 BSA ou BSAmanagers

                                                                                                                                                            présentés

§  Prix d’exercice                                                        7,00 € par action nouvelle à émettre

§  Date limite d’exercice                                              15 juin 2017 inclus

§  Nombre d’actions maximum à émettre                      818 743

§  Montant maximum de l’augmentation de capital        5,7 M€

Calendrier indicatif de l’opération

13 juillet 2012

Assemblée Générale Mixte qui autorise l’émission des BSA et des BSAmanagers

Réunion du Directoire qui arrête les conditions de l’opération

16 juillet 2012

Publication de l’avis NYSE Euronext relatif à l’opération

17 juillet 2012

Emission et attribution gratuite des BSA

Admission des BSA aux négociations sur le marché NYSE Alternext de NYSE Euronext à Paris

13 juillet 2013

Fin de la période de désignation des bénéficiaires des BSAmanagers

17 juillet 2014

Ouverture de la période d’exercice des BSAmanagers

15 juin 2017

Clôture de la période d’exercice et de cotation des BSA et des BSAmanagers

30 juin 2017

Publication d’un avis NYSE Euronext relatif à l’admission aux négociations sur le marché NYSE Alternext de NYSE Euronext à Paris des actions nouvelles issues de l’exercice des BSA et des BSAmanagers

Le Prospectus relatif à cette émission, qui a reçu le visa n°12-314 en date du 29 juin 2012 de l’Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site internet de OCTO Technology, www.octo.com, et sur le site de l’Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org.

Pour cette opération, OCTO Technology est conseillé par :

CONSEIL

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale des actionnaires, le 13 juillet 2012, au siège social d’OCTO Technology.

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012 le 17 juillet 2012, après clôture de la Bourse.

OCTO Technology en bref

OCTO Technology est le cabinet d’Architectes en Systèmes d’Information leader sur son expertise. Les missions confiées à OCTO Technology couvrent l’ensemble du cycle de vie des Systèmes d’Information : construire du neuf et transformer le patrimoine applicatif, piloter le Système d’Information et industrialiser les pratiques au sein des Directions des Systèmes d’Information.

Consultée sur les chantiers stratégiques de refonte ou de rénovation, l’entreprise est rapidement devenue la référence des grands comptes : Air Liquide, Ag2r, Allianz, Amadeus, Axa, Banco Fibra, BNP Paribas, Bouygues, Canal+, Cetelem, Corsair Fly, Crédit Agricole CIB, Dalkia, Danone, DCNS, Generali, ING, Itaú, La Poste, M6, MAAF, Macif, Mangas Gaming, MMA, Maroc Telecom, Orange, Pages jaunes, Pictet, RTL Group, SFR, Société Générale, TF1, Thales, Veolia Environnement, etc.

OCTO Technology a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 19,5 M€, en croissance purement organique de 7%. Outre son implantation en France (Paris), le cabinet compte quatre filiales à l’international : OCTO Belgique, OCTO Brésil, OCTO Maroc et OCTO Suisse. OCTO Technology détient, depuis 2007, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

OCTO s’est classé, pour la 2ème année consécutive, à la 1ère place du palmarès Great Place to Work® 2012 des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler.

OCTO Technology est coté sur Alternext Paris de NYSE Euronext. Code ISIN : FR0004157428 - code mnémonique : ALOCT. Le capital d’OCTO Technology est composé de 3 511 556 actions.

www.octo.com

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’OCTO Technology en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr

Contacts :

OCTO Technology

François Hisquin           Président du Directoire                                     01 58 56 10 00

Nelly Grellier                 Responsable communication                            01 58 56 10 00

Actus Finance

Mathieu Omnes            Relations investisseurs                                     01 72 74 81 87

Nicolas Bouchez           Relations presse                                              01 77 35 04 37


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