Oberthur vise une introduction en Bourse avant la fin de l'année

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par Matthieu Protard

PARIS (Reuters) - Oberthur Technologies a officialisé mardi son projet d'introduction en Bourse (IPO) avant la fin de l'année.

Le spécialiste des cartes à puce, numéro deux mondial derrière Gemalto, a indiqué dans un communiqué avoir déposé son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Des sources proches du dossier avaient dit fin septembre à Reuters qu'Oberthur et son principal actionnaire, le fonds d'investissement Advent International, avaient choisi le chemin de la mise en Bourse après avoir décliné une offre d'achat commune présentée par Carlyle et Eurazeo.

Lors d'une conférence de presse, Didier Lamouche, directeur général d'Oberthur, n'a pas précisé le montant que le groupe souhaitait lever, pas plus qu'il n'a donné d'indication sur la part du capital qui sera proposée aux investisseurs.

"Il va falloir attendre deux semaines environ pour connaître ces chiffres-là", a-t-il simplement déclaré.

Le dirigeant a fait savoir qu'Oberthur Technologies allait dépasser cette année la barre d'un milliard de revenus après avoir dégagé en 2014 un chiffre d'affaires consolidé de 960 millions d'euros.

Le groupe a aussi enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 147 millions d'euros.

A titre de comparaison, son concurrent Gemalto est actuellement valorisé à un multiple de 9,26 fois son Ebitda, selon les données de Thomson Reuters.

Ce multiple valoriserait Oberthur Technologies à environ 1,36 milliard d'euros.

(Edité par Pascale Denis)

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