O2i : succès de l'augmentation de capital de 2,6 millions d'euros

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(AOF) - O2i, groupe spécialisé dans les domaines de la formation informatique et management, l’édition de logiciels, l’ingénierie informatique et la conception et l’intégration de solutions d’impressions grands formats, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), lancée le 1er mars 2016. Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension qui portait sur un nombre maximum de 206 556 actions supplémentaires, soit 11,3 % de l'offre initiale.

Le montant brut de l'opération (après exercice de la clause d'extension pour un montant de 268 522,80 euros) s'élève donc à 2,64 millions d'euros pour une demande totale d'environ 3,01 millions (soit un taux de souscription d'environ 126,6% par rapport à l'opération initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de 2,37 millions d'euros) dont 1,398 million d'euros provenant de Prologue souscrits à titre irréductible et réductible.

A l'issue de la souscription, 2 035 234 actions nouvelles ont été souscrites à un prix unitaire de 1,30 euros dont 1557 757 à titre irréductible, représentant environ 85,2% de l'offre initiale. La demande à titre réductible a porté sur 757 727 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 477 477 actions nouvelles.

Au total depuis le début de l'année, cette opération porte à 3 millions d'euros le montant total des augmentions de capital réussie par le groupe 2Oi, après prise en compte du placement privé de 0,4 million réalisé en février 2016.


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