Numericable : vif succès pour la levée de dette

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(lerevenu.com) - La levée de dette du câblo-opérateur destinée à financer le rachat de SFR serait un véritable succès. En effet, selon des rumeurs de presse la demande aurait atteint 70 milliards d'euros (voir le cours Numericable)

Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d'euros au total, le montant de son émission obligataire. La rémunération des titres de dettes serait pour l'essentiel autour de 5%.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le groupe alors qu'au départ il ne devait emprunter que 6 milliards sur le marché obligataire au côté d'un financement bancaire qui avoisine  5,6 milliards d'euros.

En tête du SBF 120, l'action du câblo-opérateur bondit de plus de 8%. En un mois, elle a réalisé un gain de 20%. Les synergies annoncées par la filiale d'Altice à l'issu de ce rapprochement s'avèrent crédibles. En faisant jouer la convergence fixe-mobile, en développant l'offre aux entreprises et en accélérant dans le très haut débit fixe, le nouvel ensemble vise 1,1 milliard d'euros de synergies par an.

Le titre bénéficie également d'un avis plus favorable de CM-CIC Securities, passé d'«alléger» à «conserver». L'objectif de cours est passé de 25,50 à 32 euros.

Nous restons à conserver sur l'action. 

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