Numericable-SFR: succès de l'opération de refinancement.

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(CercleFinance.com) - Numericable-SFR a annoncé jeudi le succès de son opération de refinancement, dont le montant a été porté à près de 5,2 milliards de dollars en raison d'une forte demande.

L'émission - qui prévoyait le placement d'obligations garanties à 10 ans auprès d'investisseurs institutionnels - a largement dépassé les 2,25 milliards de dollars initialement escomptés par le groupe.

Le produit de l'opération doit permettre à l'opérateur télécoms de faire face à une première échéance de 2,4 milliards de dollars en 2019, mais aussi de rembourser un crédit revolving de 450 millions d'euros et de se préparer au remboursement de 1,9 milliard d'euros de prêts arrivant à maturité en 2020.

L'émission doit également permettre de refinancer 2,6 milliards de dollars de prêts à échéance 2020.

L'opération va permettre l'amélioration du profil de maturité de la dette du groupe, qui se trouvera allongée de 5,8 à 7,9 années, tout en renforçant son profil de liquidités.

Après ces opérations de refinancement, la prochaine importante échéance de remboursement de SFR n'interviendra pas avant 2022.


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