Numericable augmente son capital pour racheter SFR

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* Emission de 15 actions nouvelles pour 7 existantes * La maison mère Altice souscrira 75% du total de l'émission * L'opération garantie en totalité par un syndicat bancaire * Ebitda de SFR en repli de 19% à fin septembre (Actualisé avec précisions supplémentaires, résultats SFR) par Gwénaëlle Barzic PARIS, 29 octobre (Reuters) - Numericable NUME.PA a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 4,7 milliards d'euros en vue de compléter le financement de son rachat de l'opérateur mobile SFR, filiale de Vivendi VIV.PA . Dans un communiqué diffusé mercredi, le câblo-opérateur précise que l'opération, avec maintien du droit préférentiel de souscription, se traduira par l'émission de 15 actions nouvelles pour 7 actions existantes au prix unitaire de 17,82 euros. Ce prix fait apparaître une décote de 62,96% par rapport au cours de clôture de Numericable le 27 octobre, précise le communiqué. La maison mère de Numericable Altice ATCE.AS , holding dirigée par l'entrepreneur Patrick Drahi, s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription liés aux actions qu'elle détient directement et indirectement dans le câblo-opérateur, soit environ 75% du montant total de l'émission. L'offre, qui aura lieu du 31 octobre au 12 novembre, sera ouverte au public en France exclusivement et garantie en totalité par un syndicat bancaire. L'augmentation de capital était programmée dans le cadre du plan de financement incluant également 8,8 milliards d'euros de dettes dévoilé par Numericable au printemps dernier après avoir remporté une bataille homérique face à Bouygues Telecom (Bouygues BOUY.PA ) pour mettre la main sur SFR. L'opération lui permettra de régler Vivendi qui doit encaisser un peu plus de 13 milliards d'euros ainsi qu'une participation de 20% dans la future entité SFR-Numericable. Le rachat devrait être bouclé d'ici la fin du mois de novembre après avoir été validé lundi sous conditions par l'Autorité de la concurrence. ID:nL5N0SM1TH Selon des chiffres provisoires et non audités dévoilés par Vivendi sur son site internet, SFR a enregistré un recul de 19,2% de son résultat d'exploitation (Ebitda) sur les neuf premiers mois de l'année sous l'effet de la guerre des prix qui sévit sur le marché français des télécoms depuis plus de deux ans. ID:nWEA00GCM * Le communiqué : http://bit.ly/1oZct6Q * Les chiffres de SFR : http://bit.ly/1wLrUls (Edité par Dominique Rodriguez)


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