Nouvel emprunt obligataire négociable en Bourse

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(lerevenu.com) - Introduite en Bourse en 2008, cette société d'immobilier commercial a placé un emprunt obligataire de 21,8 millions d'euros, pour l'essentiel auprès d'investisseurs institutionnels et une part complémentaire auprès de particuliers (4,1% des ordres). D'une valeur nominale de 18,50 euros, ces obligations ont été émises au taux minimum annuel brut de 6%. Il s'agit d'un emprunt obligataire dont le capital sera remboursable, «au choix de la société, hors défaut de paiement de l'émetteur», en numéraire, ou en actions Frey, à des conditions non précisées par l'émetteur dans son communiqué. L'émission a été baptisée «émission obligataire à performance immobilière (Opirnane)» par Frey. 

Le produit de l'opération servira au financement des treize projets de développement de zones commerciales, pour les deux ans à venir, soit 182 400 mètres carrés, pour un investissement global de 197 millions d'euros. Cette opération constitue une nouvelle émission obligataire dont la souscription a été ouverte aussi aux particuliers. Le règlement-livraison de ces obligations éventuellement remboursables en actions Frey interviendra le 15 novembre prochain. Elles seront admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris et pourront donc être cédées par leurs détenteurs, avant l'échéance, sous réserve que le marché soit assez liquide pour le faire. 

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