Norbert Dentressangle racheté par l'américain XPO Logistics

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Les « trucks » arborant le rouge emblématique de Norbert Dentressangle parcourent déjà les routes américaines depuis l'intégration du logisticien américain Jacobson, acquis en août 2014. (©Norbert Dentressangle)
Les « trucks » arborant le rouge emblématique de Norbert Dentressangle parcourent déjà les routes américaines depuis l'intégration du logisticien américain Jacobson, acquis en août 2014. (©Norbert Dentressangle)

Une réponse à la succession. Norbert Dentressangle (60 ans), le fondateur et président du conseil de surveillance du groupe qui porte son nom l’explique sans ambages : il a répondu favorablement à l’offre non sollicitée de XPO Logistics pour assurer la pérennité de l’entreprise, ses enfants ne souhaitant pas la reprendre, ni être actionnaires du nouvel ensemble XPO - Norbert Dentressangle.  

OPA puis retrait de la cote. Norbert Dentressangle et sa famille apporteront leur participation de 67% à XPO, pour 217,5 euros par action, en numéraire (hors coupon de 1,8 euro par action à régler séparément). Après obtention des autorisations réglementaires, XPO lancera une OPA simplifiée auprès des actionnaires minoritaires au même prix. La clôture de l’opération est attendue au deuxième trimestre 2015. XPO a l’intention de retirer Norbert Dentressangle de la cote après le succès de l’offre.

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Le prix proposé fait ressortir une prime de près de 37% sur le cours de clôture de Norbert Dentressangle du 28 avril, avant l’annonce de l’opération. La valeur totale de la transaction s’établit à environ 3,24 milliards d’euros (incluant une dette nette de 1,08 milliard), soit un multiple de 9,1 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) attendu en 2015.

Pour l’analyste d’Oddo Midcap, le

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