NOKIA prévoit de racheter les minoritaires d'Alcatel Lucent pour dépasser 95% du capital

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(AOF) - Nokia devrait franchir les seuils de détention de 95% d'Alcatel Lucent et a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait en numéraire portant sur les titres Alcatel Lucent restants suivie d'un retrait obligatoire. En Bourse, le titre Nokia gagne 0,02% à 5,03 euros, enregistrant la seule hausse de la place parisienne.

Ainsi, Nokia a annoncé avoir conclu plusieurs accords en vue de l'acquisition de 24.392.270 actions Alcatel Lucent, 9.614.661 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes Alcatel Lucent à échéance le 30 janvier 2019 et 2.290.001 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes Alcatel Lucent à échéance le 30 janvier 2020.

A l'issue de ces opérations, Nokia détiendra 95,33% du capital et 95,26% des droits de vote d'Alcatel Lucent, correspondant à 95,16% des actions Alcatel Lucent sur une base entièrement diluée.

Nokia a l'intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique de retrait en numéraire portant sur les actions et OCEANE's Alcatel Lucent restantes, au cours du troisième trimestre 2016, qui sera suivie d'un retrait obligatoire en numéraire, conformément au règlement général de l'AMF. L'Offre sera soumise à l'examen et à la décision de conformité de l'AMF.

Le prix de l'offre sera déterminé par Nokia à l'issue de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre 2016 d'Alcatel Lucent qui devrait intervenir le 4 août 2016 et des travaux d'évaluation de la banque présentatrice désignée par Nokia dans le cadre de l'offre, Société Générale, conformément à la réglementation applicable.

L'évaluation sera réalisée sur la base d'une approche multicritères reflétant, entre autres, le dernier plan d'affaires d'Alcatel Lucent et le prix de 3,50 euros par action, 4,51 euros par OCEANE 2019 et 4,50 euros par OCEANE 2020 payé par Nokia dans le cadre des acquisitions en numéraire.


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