NEXITY lance une émission d'OCEANE 2016 pour 225 millions d'euros

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(AOF) - Nexity annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’OCEANE 2016, d’un montant nominal d’environ 225 millions d’euros. L’objectif de cette émission est d’une part, d’allonger la maturité de la dette de Nexity en finançant le rachat des OCEANE 2014 et d’autre part, de répondre, le cas échéant, aux besoins généraux de financement du promoteur immobilier. La valeur nominale unitaire des OCEANE 2016 fera apparaître une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Les OCEANE 2016 donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Nexity, à raison d'une action pour une OCEANE 2016, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les OCEANE 2016 seront émises au pair le 13 mai 2016, date prévue de règlement-livraison des OCEANE 2016, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les OCEANE 2016 pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions. En particulier, les OCEANE 2016 pourront être remboursées par anticipation au gré de Nexity à compter du 15 janvier 2021 si la moyenne arithmétique des produits du cours d'ouverture de l'action de Nexity sur Euronext Paris et du ratio d'attribution d'actions en vigueur (sur une période de 20 jours de bourse) excède 130% de la valeur nominale des OCEANE 2016.

Concomitamment au lancement de l'émission des OCEANE 2016, Nexity lance ce jour le rachat des OCEANE 2014 dont le montant en circulation correspond à ce jour au montant initialement émis, soit 179,99 millions d'euros euros correspondant à 4 153 207 OCEANE 2014.


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