Nexeya : Signature d’un protocole d’acquisition de BTS-INDUSTRIE

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Communiqué

NEXEYA annonce avoir signé aujourd’hui un protocole portant sur un projet d’acquisition de 100% des titres de BTS-Industrie, société d’étude et de fabrication d’équipements pour les industries spatiales et aéronautiques.

Basée à Toulouse, BTS-Industrie emploie 180 personnes et a réalisé en 2009 (ex clos au 30/09) un chiffre d’affaires de 14,5 M€.

Avec près de 20 ans d’expérience, BTS-Industrie exerce deux activités dédiées aux systèmes embarqués et moyens sol :

- L’étude de sous-systèmes soumis à de fortes contraintes (mécaniques, thermiques, électriques) : modélisations, simulations, calculs, établissement de plans pour des ensembles embarqués.

- La production de sous-ensembles en composites ou alliages, de harnais électriques à haute valeur ajoutée, ainsi que d’équipements électroniques embarqués.

BTS Industrie dispose d’un outil industriel performant, sur 6000 m2, comportant en particulier un site d’usinage, des presses pour matériaux composites, ainsi que des salles blanches d’intégration.

Parmi les clients de BTS Industrie, figurent les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique et du spatial, tels que Airbus, Arianespace, ATR, le CNES, EADS, Eurocopter, Groupe Thales, Groupe Safran, …BTS-Industrie participe notamment au programme Ariane 5 (qui a déjà réalisé avec succès en 2009 six lancements d’Ariane 5), et aux programmes de l’Airbus A380 et de l’Airbus A400M.

Cette acquisition sera financée à 57% sur fonds propres et à 43% par échanges de titres (sous réserve de l’approbation d’une augmentation de capital réservée par l’assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en janvier).

BTS-Industrie devrait être consolidée dans les comptes de Nexeya à compter du 1er avril 2010.

A noter que BTS-Industrie est également engagée dans une opération de croissance externe (acquisition de la société PMTL pour un CA de l’ordre de 4 M€). Au total, l’acquisition de BTS-Industrie par NEXEYA représentera donc un chiffre d’affaires de 18,5 M€.

Pour Christian BEC, Président de BTS-Industrie, « Notre adossement à Nexeya va nous permettre d’accélérer notre développement et de bénéficier d’un effet de taille positif, tant sur le plan commercial qu’en termes de création de valeur. Notre implication dans des programmes phares de l’aérospatial nous ouvre des perspectives de développement importantes pour l’avenir ».

Philippe Gautier, Directeur Général de Nexeya précise « Nos deux groupes travaillent ensemble depuis plusieurs années. C’est un atout qui favorisera la bonne intégration de BTS-Industrie dans Nexeya et permettra la mise en œuvre rapide de synergies. Après l’acquisition récente de Lorin, cette nouvelle opération de croissance externe complète l’offre de Nexeya, lui permettant ainsi de proposer des systèmes plus complets et conforte ses positions dans le secteur aéronautique et spatial. »

A propos de NEXEYA / www.nexeya.fr

NEXEYA conçoit, fabrique et supporte des produits électroniques à forte criticité et fournit des services à haute valeur ajoutée. Organisé autour de deux pôles d’activité - Produits et Services, le groupe apporte une réponse globale aux besoins d’externalisation de ses clients et intervient sur l’ensemble du cycle industriel de leurs produits. Créé en 1998, NEXEYA dispose d’une solide expertise sur cinq principaux marchés - défense, aérospace, IT/telecom, industrie, automotive - et opère principalement sur des grands projets rémunérés au forfait. Le groupe compte plus de 1.100 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 109,6 M€ lors de son exercice clos le 30 juin 2009.

Alternext NYSE-Euronext Paris Mnémonique ALNEX - Code ISIN FR0010414961

Contacts :

NEXEYA

Benoît de la Motte

Directeur administratif et financier

Tél : 01 41 87 30 00

e-mail : finance@nexeya.fr

ACTIFIN

Communication financière

Jean-Yves Barbara

Tél : 01 56 88 11 11

e-mail : jybarbara@actifin.fr

CREDIT DU NORD

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Tél : 01 40 22 56 55

e-mail : franck.imbert@cdn.fr


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