Nexeya : Reprise des actifs d’ANTICYP,leader français de la conversion d’énergie

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Communiqué

NEXEYA renforce sa division SYSTEMES

NEXEYA annonce la reprise des actifs de la société ANTICYP, spécialisée dans la conception, la fabrication et le support d’alimentations électriques pour des systèmes électroniques critiques. L’opération renforce la division Systèmes de NEXEYA et constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du Groupe qui vise un chiffre d’affaires de 200 M€ à horizon 2012-2013.

Des technologies à valeur ajoutée, fortement complémentaires de l’activité de Nexeya

Anticyp (connue sous la marque Convergy) conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans des sous ensembles clefs pour l’alimentation de systèmes électroniques critiques (postes de tir de missiles, radars, sonars, systèmes d’immunisation magnétique, alimentations de secours dans les centrales nucléaires...) dans une large gamme de puissance (de quelques watts à plus de 300 KW).

Anticyp dispose d’une base installée de clients de premier plan, en France et à l'étranger, sur les marchés cibles de Nexeya :

- Aéronautique : ZODIAC, THALES, etc.

- Défense / Naval : THALES, SAGEM, DASSAULT, NEXTER, MBDA, DCNS etc.

- Nucléaire : centrales nucléaires françaises, belges, coréennes et chinoises.

- Ferroviaire : ALSTOM, RATP, SNCF, SIEMENS, BOMBARDIER, etc.

Anticyp réalise un chiffre d’affaires de 14 M€ pour un effectif de 76 personnes.

Disposant d’une expertise de pointe et d’une forte capacité d’innovation, Anticyp apporte à Nexeya un savoir faire technologique qui renforce sa division Systèmes. Son offre à valeur ajoutée s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe, en confortant ses positions sur les marchés de l’énergie et du ferroviaire, et en lui ouvrant de nouvelles perspectives à l’international.

Un marché porteur, à fortes barrières à l’entrée

Le marché des systèmes d’alimentation est en forte hausse, tiré par le développement croissant des systèmes électroniques au sein des programmes aéronautiques, navals et ferroviaires, de plus en plus consommateurs de puissance électrique.

Anticyp est le leader français de l’électronique de puissance, dont l’offre s’est raréfiée ces dernières années au profit de l’électronique numérique grand public.

Cette acquisition permettra à Nexeya de mettre en œuvre d’importantes synergies avec les divisions du Groupe : renforcement des positions au sein de clients existants, développement à l’international, développement croisé de services de MCO, fourniture d’équipements de test électroniques et services associés etc.

Modalités d’acquisition

Du fait principalement de la perte de son marché télécom (grandes séries) largement délocalisé en Asie, Anticyp a connu d’importantes difficultés financières. La société a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2010 et a fait l’objet d’un plan de réduction des effectifs.

Restructurée et positionnée sur les secteurs aéronautique, naval et énergie dans le cadre de projets de petites/moyennes séries à forte valeur ajoutée, l'activité devrait contribuer positivement aux résultats du Groupe dès 2011.

Par décision du 6 avril 2011, le tribunal de Commerce de Bobigny a autorisé Nexeya à reprendre l’ensemble des actifs de la société Anticyp.

L'acquisition est réalisée à 100% en cash et sera consolidée dans les comptes de Nexeya avec effet rétroactif au 1er avril 2011.

Une acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de croissance mixte de Nexeya

Avec la reprise des actifs d’Anticyp, le chiffre d’affaires proforma 2010 du groupe Nexeya s’élèverait en année pleine à un niveau d’environ 140 M€.

Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie mixte de croissance du Groupe qui vise un chiffre d’affaires de 200 M€ à horizon 2012-2013tout en poursuivant l’amélioration de la rentabilité.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires du 3r trimestre 2010-11 : le 5 mai 2011 après Bourse

A propos de NEXEYA / www.nexeya.fr

NEXEYA conçoit, réalise, teste et maintient des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, des Transports, et de l’Energie. NEXEYA propose une offre globale à ses clients grâce à la maîtrise de trois métiers complémentaires : NEXEYA Systèmes conçoit et fabrique des systèmes sur mesure, NEXEYA Produits développe et supporte des produits catalogue, et NEXEYA Services fournit des services d’assistance technique er de maintenance. Avec une stratégie active de croissance externe, sur des marchés structurellement porteurs, le Groupe a multiplié son chiffre d’affaires par 10 en 10 ans. NEXEYA vise un objectif de chiffre d’affaires de 200 M€ à horizon 2012-2013.

NEXEYA est coté sur Alternext NYSE-Euronext Paris ( Code Isin : FR0010414961- Mnémo : ALNEX)

NEXEYA

Benoît de la Motte

Directeur administratif et financier

Tél : 01 41 87 30 00

e-mail : finance@nexeya.fr

ACTIFIN

Communication financière

Jean-Yves Barbara

Tél : 01 56 88 11 11

e-mail : jybarbara@actifin.fr

CREDIT DU NORD

Listing Sponsor

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