NETBOOSTER acquiert Evolnet media

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Communiqué
Communiqué

Paris, le 30 Juin 2008

NETBOOSTER ACQUIERT EVOLNET MEDIA

- AGENCE MEDIA INTERACTIVE LEADER EN ESPAGNE-

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence interactive européenne spécialiste du Marketing Online, annonce aujourd’hui l’acquisition d’EVOLNET MEDIA, agence Media Interactive leader sur le marché Espagnol. Cette acquisition permet à NetBooster de compléter son offre de services en Espagne et de confirmer son leadership en Europe du Sud dans un contexte de croissance organique soutenue.

Fondée en Janvier 2003 à Madrid par Miguel Ángel Sánchez, Laura Almagro, Raúl Alcázar et Jesús Alberto García EVOLNET MEDIA s’est imposée comme l’agence media interactive indépendante leader sur le marché Espagnol. Complémentaire de celle de NetBooster Espagne, l’offre de services d’EVOLNET MEDIA s’articule autour des pôles suivants:

Conseil stratégique en matière de communication interactive

Conseil et achat média online

RENFORCEMENT DE NETBOOSTER EN Espagne, MARCHE PROMIS A UNE FORTE CROISSANCE AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNEES

Historiquement présent en Espagne par sa filiale NetBooster Espagne depuis 2004, cette opération permet à NetBooster Agency de doubler sa taille dans ce pays au moment ou le marché du marketing interactif et les dépenses de communication online sont promis à une forte croissance dans le sud de l’Europe. Par ailleurs, la complémentarité des offres commerciales d’EVOLNET MEDIA et de NetBooster Espagne permet de réaliser en une seule opération l’objectif d’une offre 360° sur le marché Espagnol. EVOLNET MEDIA apporte à NetBooster Agency une équipe de 16 associés et collaborateurs spécialistes des problématiques de la communication online et des stratégies media en Espagne : avec un total de 30 personnes en Espagne NetBooster se positionne de manière incontournable sur ce marché en forte croissance. Cette opération permet aussi d’élargir le portefeuille clients de NetBooster avec des clients prestigieux en Espagne comme Banco Cetelem, Grupo Accor, Telepizza, Ahorro Corporacion, Colt Telecom et de faire jouer à plein les synergies d’offre de services à l’échelle pan Européenne au sein du groupe.

Partageant la culture fortement entrepreneuriale développée par NetBooster et son projet de construction d’un leader européen du marketing online, les dirigeants d’EVOLNET MEDIA conservent leurs fonctions et deviennent actionnaires du Groupe NetBooster, témoignant ainsi de leur totale adhésion au projet d’entreprise NetBooster Agency.

NetBooster est déjà présent à Londres (Grande Bretagne), Francfort (Allemagne), Madrid (Espagne), Rome et Milan (Italie), Helsinki (Finlande) et Manille (Philippines). L’acquisition d’EVOLNET MEDIA s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie paneuropéenne « one stop shop » développée par le Groupe.

ELEMENTS FINANCIERS ET MODALITES DE L’OPERATION

NetBooster acquiert 100% du capital d’EVOLNET MEDIA sur la base d’un prix - net de la trésorerie estimée de la société acquise - de 5 millions d’euros payable à la date de réalisation de la transaction avec un complément de prix (« earn-out ») dont le montant sera fonction du Résultat d’Exploitation qui sera réalisé par EVOLNET MEDIA sur les exercices 2008, 2009 et 2010. EVOLNET MEDIA a réalisé un chiffre d’affaires 2007 de 4,1 millions d’euros pour un résultat d’exploitation de 1 million d’euros.

L’acquisition sera financée entièrement en numéraire mais les actionnaires dirigeants d’EVOLNET MEDIA s’engagent à réinvestir 40% du prix d’acquisition dans le cadre d’une augmentation de capital réservée de NetBooster, gage de leur forte adhésion au projet de développement du Groupe. La prise de contrôle d’EVOLNET MEDIA par NetBooster doit intervenir début Juillet 2008.

« Nous sommes enchantés de rejoindre une équipe ambitieuse et d’expérience, dont le projet d’entreprise correspond parfaitement aux attentes de nos clients respectifs. Nous sommes heureux d’investir financièrement et de participer en tant que managers à un projet entrepreneurial visant à construire un acteur leader du marketing online en Europe», déclare Miguel Ángel Sánchez dirigeant et fondateur d’EVOLNET MEDIA.

Pour Manuel Jurado, NetBooster Country Manager et fondateur de NetBooster Espagne, « NetBooster Espagne, grâce à ses équipes de talent, a construit de toute pièce la présence d’un acteur respecté du Search Marketing en Espagne. Avec l’acquisition d’EVOLNET MEDIA nous franchissons une nouvelle étape au service de nos clients respectifs et pour le bénéfice de nos équipes! »

Pascal Chevalier, Président Directeur Général du groupe NetBooster, conclut: « L’acquisition d’EVOLNET MEDIA est source de synergies opérationnelles immédiates en Espagne. C’est une opportunité unique dans la mise en œuvre de notre stratégie paneuropéenne : elle nous permet de poursuivre la mise en place de synergies clients et métiers, tout en ajoutant de nouvelles compétences en Espagne. Cette opération intervient dans un environnement de marché toujours très porteur en Europe du Sud. »

À propos de NETBOOSTER :

Créée en 1998, NETBOOSTER est un groupe interactif spécialisé dans le Marketing online. Le pôle NETBOOSTER Agency propose à ses clients une expertise globale et pointue en matière de marketing sur Internet : conseil marketing, fidélisation et recrutement online, référencement, liens sponsorisés, affiliation, conseil et achat média, data-marketing et e-CRM, génération de trafic, studio création et conseil stratégique. Le pôle « ReactivPub » est une plateforme d’affiliation et de marketing à la performance. Le Chiffre d’Affaires en 2007 (Proforma) s’est établis à 38 millions d’Euros. Le Groupe implanté au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Italie et aux Philippines, et dirigé par Pascal CHEVALIER et Stéphane DARRACQ compte 225 collaborateurs. Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO-ANVAR, NETBOOSTER est éligible aux FCPI. Truffle Capital, un leader du Capital Risque en Europe, est le principal investisseur de NetBooster.

Prochain communiqué : Chiffre d’Affaires S1 2008

28 Juillet 2008 après la clôture des marchés

NETBOOSTER est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext

Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com

CONTACTS

NetBooster SA

Pascal CHEVALIER, PDG

pchevalier@netbooster.com

Stéphane DARRACQ, DG
sdarracq@netbooster.com

Tél. : 01.40.40.27.00

Listing Sponsor

Euroland

Julia Temin

jtemin@euroland-finance.com

Tél. : 01.44.70.20.84

Communication Financière

NewCap.

Axelle Vuillermet

netbooster@newcap.fr

Tél. : 01.44.71.94.94


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