NET2S : OFFRE D’ACQUISITION PAR BT GROUP

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Marc CABARET NewCap.
Directeur Administratif et Financier Emmanuel Huynh / Axelle Vuillermet
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OFFRE D’ACQUISITION PAR BT GROUP

Puteaux – le 10 octobre 2007 : Le groupe NET2S (ISIN FR0000075921), groupe spécialisé dans le conseil et la mise en œuvre de solutions innovantes dans les technologies de l’information et de communication annonce aujourd’hui que les actionnaires de référence de la société Net 2S SA, Messieurs Ali Pichvaï, Bernard Razaghi, Pascal Petit et Christophe Canonne, détenant 68,6 % du capital de la société, ont reçu de BT Group plc (« BT », ex British Telecommunications), fournisseur mondial de solutions et de services informatiques réseaux, une offre d’acquisition de leurs actions et lui ont accordé une exclusivité de négociation jusqu’au 31 décembre 2007.

Cette offre valorise l’action à 5,27 €, représentant une valorisation globale de Net 2S SA de 68.500.000 € sur la base des actions existantes. Ce prix tient compte de la distribution d’un dividende exceptionnel d’un montant de 5.000.000 €, qui interviendra préalablement à la cession du bloc majoritaire susvisé.


L’offre est soumise, entre autres conditions, à l’approbation des autorités de concurrence compétentes.


Sur la base de cette offre, Net2S SA va engager la consultation des institutions représentatives du personnel concernées.


Dans l’éventualité de la réalisation de la transaction, l’acquisition par BT d’une fraction de ce bloc majoritaire, représentant 42,9 % du capital, sera effectuée par voie d’apport de titres Net 2S SA correspondant à ce bloc et d’émission en contrepartie de titres BT.


A l’issue de cette transaction, BT mettra en œuvre, en conformité avec la réglementation boursière, une offre publique d’achat simplifiée au prix de 5,27 € par action.


Le Groupe NET2S : www.net2s.com :

Groupe spécialisé dans le conseil et la mise en œuvre de solutions innovantes dans les technologies de l’information et de communication et leader sur le marché de la sécurité. NET2S est présent à Paris, Londres, New York, Zurich, Bruxelles, Madrid et Casablanca et emploie 796 collaborateurs au 30 juin 2007.

La conjugaison de solutions technologiques et d’offres fonctionnelles transverses, doublée d’une approche métier dédiée, notamment dans les secteurs finance et télécoms, confère une forte valeur ajoutée à l’offre de NET2S auprès de ses clients.

Coté sur le Compartiment C de l’Eurolist by EuronextTM Paris,

ISIN : FR0000075921, Reuters : NET2.PA, Bloomberg : NETS :FP, Classification FTSE : 97 / 972

Communiqué du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007 :

12 novembre 2007, à la clôture des marchés

Le document de référence 2006 est disponible sur simple demande auprès de la société et sur le site www.net2s.com


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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