NET2S : accord en vue de la cession de 68,6% du capital

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Marc Cabaret NewCap.

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ACCORD EN VUE DE LA CESSION DE 68,6% DU CAPITAL A BT GROUP PLC

Puteaux – le 13 décembre 2007

Dans le cadre de l’exclusivité de négociation consentie à BT Group plc par les actionnaires de référence de la société Net 2S SA, Messieurs Ali Pichvaï, Bernard Razaghi, Pascal Petit et Christophe Canonne, et après obtention des autorisations nécessaires, notamment des autorités de concurrence compétentes, les parties concernées ont signé un contrat d’acquisition prévoyant la cession à BT Group plc de 8.907.266 actions représentant 68,6% du capital de cette société (le « Bloc d’actions »), sur la base du dernier montant de capital social publié, soit 1.540.630,77 € correspondant à 12.988.808 actions émises.

Le contrat d’acquisition stipule un prix de 5,27 € par action acquise sur la base d’une valorisation globale de Net2S SA de 68.500.000 €.

Cette acquisition est soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives et, en particulier, à la délivrance d’une attestation d’équité établie par un expert indépendant désigné à cet effet conformément à la réglementation boursière sur les conditions de l’offre publique d’achat simplifiée exposée ci-dessous qui sera la conséquence de l’achat du Bloc.

L’acquisition aura lieu :

- d’une part, par voie d’apport à BT Group plc de 5.566.022 actions détenues par Messieurs Bernard Razaghi, Pascal Petit et Christophe Canonne représentant 42.9% du capital de Net2S SA, rémunéré par l’émission en contrepartie de titres BT Group plc dont le nombre sera calculé à la date de règlement livraison de l’offre publique d’achat simplifiée prévue ci-dessous sur la base de la valeur moyenne des trois derniers jours de bourse précédant (incluant cette date de règlement) ;

- d’autre part, par voie d’achat des 3.341.244 actions restantes constituant le Bloc par paiement en numéraire à la date de réalisation de la cession du Bloc.

Préalablement à l’acquisition du Bloc, l’assemblée générale de Net2S SA sera convoquée pour décider la distribution aux actionnaires d’un montant de 5.000.000 d’euros par voie de remboursement partiel de la prime d’émission figurant au bilan, soit un montant de 0,385 € par action. Le prix de cession tient compte de cette distribution préalable et ne sera donc pas réduit en conséquence du montant ainsi distribué.

Conformément à la réglementation boursière, en conséquence de l’acquisition du Bloc, BT mettra en œuvre une offre publique d’achat simplifiée de la totalité des actions restantes de Net2S SA au prix de 5,27 € par action intégralement payé en numéraire. Les conditions de cette offre donneront lieu à l’attestation d’équité susvisée. Le conseil d’administration de Net2S SA a donné un premier avis favorable sur ce prix d’offre.

Le Groupe NET2S : www.net2s.com :

Groupe spécialisé dans le conseil et la mise en œuvre de solutions innovantes dans les technologies de l’information et de communication, leader sur le marché de la sécurité, NET2S est présent à Paris, Londres, New York, Bruxelles, Madrid et Casablanca, emploie 833 collaborateurs (dont 686 consultants et ingénieurs) au 30 septembre 2007 et a réalisé un chiffre d’affaires annuel 2006 de 77 Meuros.

La conjugaison de solutions technologiques et d’offres fonctionnelles transverses, doublée d’une approche métier dédiée, notamment dans les secteurs finance et télécoms, confère une forte valeur ajoutée à l’offre de NET2S auprès de ses clients.

Coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris,

ISIN : FR0000075921, Reuters : NET2.LN, Bloomberg : NETS FP, Classification FTSE : 97 /972

Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2007 :


le 12 février 2008, après clôture des marchés.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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