NEOVIA finalise avec succès une augmentation de capital de 4,9 M€

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NEOVIA (code ISIN : FR0010101741, code mnemo : NOEV) a clôturé avec succès, le 30 janvier au soir, l’émission sur Nyse Euronext de 4 463 620 actions nouvelles, soit l’intégralité de l’offre proposée.

Sur les 4 463 620 actions émises, 2 596 305 actions ont été souscrites à titre irréductible par les titulaires des droits préférentiels de souscription et 1 867 315 actions à titre réductible.

Le produit brut de l’opération s’élève à 4 909 982 € dont 4 153 465,8 € par compensation de créances représentant 3 775 878 actions, et 756 516,2 € en numéraire représentant 687 742 actions.

La société MEDALION, principal actionnaire de NEOVIA, a souscrit à hauteur de 82% de l’augmentation de capital incorporant ainsi 4 010 812,3 € au capital de la société soit la quasi-totalité de son apport en compte courant. MEDALION, à l’issue de cette opération, détient 4 360 173 actions représentant 69,8% du capital total de NEOVIA.

Les fonds en numéraire levés serviront d’une part à financer le besoin en fonds de roulement de la Société, qui sera fonction de son niveau d’activité, et d’autre part à honorer les prochaines échéances de son plan de continuation, notamment celle de juin 2009 pour un montant de 995 K€.

Le règlement-livraison et la première cotation des nouvelles actions émises auront lieu le 13 février 2009.

Le nombre total d'actions au capital de NEOVIA post opération est de 6 249 069.

Information du Public

Cette opération a fait l’objet d’un prospectus visé par de l'Autorité des marchés financiers sous le n° 09-009 en date du 15 janvier 2009 disponible sans frais au siège de la Société, 19 avenue James de Rothschild 77164 FERRIERES EN BRIE et consultable sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de la Société (www.neovia.biz).

Facteurs de risques

NEOVIA attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 4 de la première partie et au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.

CONTACT

NEOVIA

Alain Pichon

Directeur général

+33 1 64 76 56 00

fininfo@neovia.biz

ACTIFIN

Communication financière
Alexandre Commerot

+33 1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

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