NATUREX : Succès de l’augmentation de capital

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17,3 M¤ pour accompagner la politique de croissance

Exercice de la clause d'extension

Avignon - 03 mars 2009 - Naturex a le plaisir d'annoncer la réussite de son opération d'augmentation de capital lancée le 5 février dernier.

Les actionnaires de Naturex, qui bénéficiaient d'un droit préférentiel de souscription dans la limite de 1 action nouvelle pour 4 anciennes, ont très largement souscrit à cette opération à titre irréductible. Le taux d'exercice des droits dépasse ainsi 88 %. La quotité restant disponible à titre réductible a été sursouscrite 4,2 fois. Le Conseil d'Administration de Naturex a donc décidé d'exercer la totalité de la clause d'extension.

L'augmentation de capital aura permis de lever un montant brut de 17,3 M¤ par l'émission de 866 863 actions nouvelles au prix de 20 ¤.

Les fonds levés permettent de conforter la structure financière de Naturex, d'accompagner la poursuite de la croissance organique et de financer d'éventuelles opérations ciblées de croissance externe.

« Nous sommes extrêmement heureux de la très forte participation de nos actionnaires dans cette période financière tourmentée. Nous les remercions pour cette preuve de confiance. Grâce aux nouveaux moyens dont nous disposons, nous allons poursuivre notre politique ambitieuse de croissance organique. Nous disposerons également de marges de man½uvre accrues pour saisir d'éventuelles opportunités d'acquisition permettant de renforcer nos positions », a déclaré Jacques Dikansky, Président de Naturex.

Les actions nouvelles, portant jouissance au 1er janvier 2008, seront émises le 5 mars 2009 et seront négociées sous le même code ISIN que les actions Naturex existantes, soit FR0000054694.

A l'issue de cette opération, le capital de Naturex est composé de 3 882 040 actions. La société SGD, holding familial contrôlé par Jacques Dikansky, et les dirigeants du groupe, détiennent conjointement 25,6 % du capital de Naturex.

Cette opération a été dirigée par CIC Vizille Capital Finance.

Naturex communiquera ses résultats annuels 2008 le 30 mars prochain, après Bourse.

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Naturex est coté depuis octobre 1996 sur Euronext Paris, compartiment C
ISIN FR0000054694 - Reuters NATU.LN - Bloomberg NRX:FP

A propos de Naturex

Naturex fabrique et commercialise des ingrédients naturels pour les industries agro-alimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Basée en Avignon, Naturex est un groupe qui emploie 570 collaborateurs et dont plus de 90% des ventes sont réalisées à l'international. Naturex dispose d'unités industrielles en France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie, de filiales en Chine et au Royaume-Uni et de bureaux commerciaux en Allemagne et à Singapour. www.naturex.com
Contacts Naturex : Contacts Actus Finance :
Jacques Dikansky, Président Directeur Général
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
naturex@naturex.com

Thierry Lambert, Directeur Général Adjoint  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
t.lambert@naturex.com
Laurence Marquézy, Relations investisseurs
Tél : + 33 (0)1 72 74 82 23
lmarquezy@actus.fr

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