NATUREX et Natraceutical signent un accord pour créer un leader mondial des ingrédients naturels de spécialité

le
0

NATUREX

Naturex et Natraceutical signent un accord pour créer un leader mondial des ingrédients naturels de spécialité

Les deux sociétés cotées ont signé un protocole d’accord en vue de l’intégration de la division Ingrédients de Natraceutical au sein de Naturex. L’opération devrait être effective avant la fin de l’année.

Grâce à l’entière complémentarité des gammes de produits, des sites de production et des implantations commerciales à travers le monde, la société combinera les atouts de Naturex et de Natraceutical, et deviendra ainsi un des leaders mondiaux des ingrédients naturels de spécialité.

L’opération prévoit l’intégration de la division Ingredients de Natraceutical au sein de Naturex. Natraceutical sera représentée au Conseil d’administration et deviendra actionnaire minoritaire significatif aux côtés de SGD, la holding familiale de Jacques Dikansky, Président Directeur Général de Naturex.

Les procédures de due diligence vont être initiées avant la signature d’un accord définitif qui devra être approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés et par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Naturex. Cet accord suppose la mise en place des financements appropriés et sera soumis à l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Avignon (FR) / Valence (ES), 6 août 2009 - La multinationale espagnole Natraceutical Group, l’une des principales sociétés dans le domaine de la recherche et du développement d’ingrédients fonctionnels, de principes actifs et de compléments nutritionnels, et la multinationale française Naturex, l’un des premiers producteurs d’extraits de plantes pour les industries agro-alimentaire, arômatique, nutraceutique et cosmétique, ont officiellement signé un protocole d’accord pour la fusion de leurs activités dans le domaine des ingrédients. L’opération devrait être effective avant la fin de l’année.

L’accord prévoit l’intégration de la division Ingredients de Natraceutical au sein de Naturex. Ce rapprochement, décidé par deux des principales sociétés cotées du secteur, donnera naissance au numéro un mondial indépendant des ingrédients naturels de spécialité.

Regroupant les expertises de Naturex (ingrédients nutraceutiques, arômatiques, colorants, anti-oxydants et cosmétiques) et celles de la division Ingredients de Natraceutical (colorants naturels, poudres de fruits et de légumes, pectines, ingrédients fonctionnels, levures et caféine), la nouvelle société disposera des atouts de Naturex, solidement implantée aux Etats-Unis, et de ceux de Natraceutical, très ancrée en Europe.

La nouvelle entité possèdera des sites de production en Europe (France, Italie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni), aux Etats-Unis, au Maroc, en Australie et au Brésil ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Ce positionnement idéal lui permettra de bénéficier de la croissance et de la consolidation du secteur.

Les membres de la direction de Naturex sous l’égide de Jacques Dikansky, Président Directeur Général, assureront la gestion de ce nouvel ensemble.

A l’issue de cette opération, le chiffre d’affaires proforma de Naturex sera d’environ 200 M€ pour 2009 avec un Ebitda proforma proche de 30 M€. Le ratio d’endettement s’établira à environ 3,5 fois l’Ebitda.

A l’issue de cette opération, Natraceutical Group se consacrera au développement de sa division compléments nutritionnels en Europe, dont les produits sont exclusivement vendus en pharmacies sous la marque Forté Pharma.

Jacques Dikansky, Président Directeur Général de Naturex a déclaré, « Cette opération est une occasion unique pour Naturex de devenir le leader mondial des ingrédients naturels grâce à l’intégration des sociétés de renom composant la division Ingredients de Natraceutical ».

M. Xavier Adserà, Président de Natraceutical Group a ajouté, « Dans le contexte financier actuel, qui oblige les entreprises à revoir sans cesse leur stratégie de croissance, nous pensons que la complémentarité de nos expertises sera créatrice de valeur pour nos différentes activités et nos actionnaires. »

Naturex présentera plus en détail l'opération lors de la réunion de présentation de ses comptes semestriels qui aura lieu en septembre à Paris.

A propos de Naturex :


Naturex figure parmi les leaders mondiaux des extraits naturels. La société fabrique et commercialise des ingrédients naturels pour les secteurs agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.

Ces produits sont vendus exclusivement aux sociétés du secteur industriel. Le marché des extraits naturels est en plein essor car le caractère naturel des ingrédients permet aux industriels de répondre à la demande soutenue et croissante des consommateurs finaux. La force de Naturex réside dans sa capacité à se positionner sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche.

Au cours des dix dernières années, Naturex a enregistré une croissance très soutenue. Ses ventes ont été multipliées par dix sur cette période. Afin de maintenir la croissance organique soutenue du groupe et d’exploiter pleinement son expertise lui permettant d’offrir des solutions techniques performantes à forte valeur ajoutée sur tous ses marchés, Naturex a organisé depuis 2009 ses activités en trois pôles stratégiques: Food & Beverage, Nutrition & Heath et Personal Care.

Basée à Avignon, Naturex emploie 600 personnes et réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Le groupe dispose d’unités industrielles en France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie ainsi que 8 implantations commerciales réparties en Europe, aux USA et en Asie.

Naturex est coté sur Euronext Paris sous le code FR0000054694 ; NRX. Nombre d’actions ordinaires en circulation : 3 882 040. www.naturex.com

A propos de Natraceutical Group :


Aux avant-postes de la biotechnologie appliquée à la nutrition, la multinationale espagnole Natraceutical Group est l’un des principaux acteurs de la recherche et du développement d’ingrédients fonctionnels, d’actifs d’origine naturelle et de compléments nutritionnels à destination des secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et des cosmétiques. La société est organisée autour de deux activités distinctes (Ingredients et Nutritional Supplements) afin de contribuer à la prévention des maladies et à l’amélioration de la qualité de vie par le biais de la nutrition.

Avec des sites de production en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie et au Brésil, la division Ingredients du groupe est présente dans plus de 60 pays et possède des filiales en Europe, aux Etats-Unis et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que plusieurs réseaux de ventes dans le monde entier. Natraceutical fournit des produits et des services à plus de 1 000 sociétés à l’échelle mondiale, dont huit des principaux acteurs mondiaux du secteur agroalimentaire.

En octobre 2006, Natraceutical a étendu sa sphère d’activité en entrant dans le secteur des compléments nutritionnels avec l’acquisition de la société monégasque Laboratoires Forté Pharma, spécialiste des compléments nutritionnels à destination des secteurs de la santé, de la beauté et du contrôle du poids. Grâce à cette opération, Natraceutical possède désormais un accès direct aux consommateurs finaux.

Natraceutical est coté à la bourse de Madrid sous le code NATE.MC. Nombre d’actions ordinaires en circulation : 328 713 946. www.natraceuticalgroup.com

Contacts Naturex :

Contact Natraceutical Group :

Contacts Actus :

Jacques Dikansky,

Président Directeur Général

Tél : +33 (0)4 90 23 96 89

naturex@naturex.com

Thierry Lambert,

Directeur Général Adjoint

Tél : +33 (0)4 90 23 96 89

t.lambert@naturex.com

Gloria Folch

Communication et

relations investisseurs

Tél : +34 667 988 543

gloria.folch@natraceuticalgroup.com

Laurence Marquézy,

Relations investisseurs

Tél : + 33 (0)1 72 74 82 23

lmarquezy@actus.fr

Anne Catherine Bonjour,

Relations presse

Tél : + 33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant