NATUREX: Acquisition de la société américaine CHART CORPORATION

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vignon, FRANCE – 21 décembre 2007 – Naturex annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% de Chart Corporation, une société américaine spécialisée dans la production d’extraits aromatiques pour les fabricants de boissons et les aromaticiens. Basée à Paterson (New Jersey) à proximité du siège américain de Naturex (South Hackensack, New Jersey), Chart Corporation réalise un chiffre d’affaires annuel de 7,5 millions de dollars.

Naturex a acquis Chart Corporation pour la somme de 17 millions de dollars, soit 6,8 fois l’EBITDA*. Ce multiple souligne le caractère particulièrement relutif de cette opération. Naturex financera cette acquisition intégralement en numéraire par l’utilisation de la ligne de crédit de 35 millions d’Euros mise en place en novembre 2006. Cette opération renforce la présence de Naturex sur le marché mondial des extraits de plantes.

Naturex et Chart Corporation vont bénéficier de fortes synergies, tant au niveau de leurs offres produits que de leurs portefeuilles clients respectifs. Chart Corporation apporte une ligne complète d’extraits aromatiques sous forme fluide ou concentrée. Les extraits concentrés sont des extraits de plantes à la texture épaisse qui s’intègrent parfaitement dans des applications aromatiques. Les extraits fluides sont des extraits de plantes sous forme liquide qui présentent l’avantage d’être parfaitement hydrosolubles. Les fabricants de boissons sont très utilisateurs de ces extraits fluides dans la mesure où ils leur permettent de réaliser des économies de temps et d’argent pour mettre au point la solubilité de ces ingrédients. La ligne de produits de Chart Corporation complète ainsi parfaitement la gamme NAT’Arom™ d’oléorésines, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques de Naturex.

Jacques Dikansky PDG de Naturex déclare : « Cette acquisition renforce notre position sur le marché des ingrédients aromatiques naturels et confirme la position de Naturex parmi les leaders mondiaux des extraits de plantes ».

Claudia Molloy, Présidente de Chart Corporation déclare : « Je suis très satisfaite du regroupement de nos sociétés. Cela va nous permettre d’accroître la qualité de service apportée à nos clients actuels et d’être encore plus compétitifs dans la conquête de nouveaux marchés ».

Cette acquisition clôture ainsi un exercice 2007 marqué par une croissance organique soutenue (+ 13 % pro forma à dollar constant sur les 9 premiers mois de l’exercice) et l’intégration réussie de deux sociétés, Hammer Pharma et HP Botanicals.

Le groupe a de plus développé ses gammes de produits avec le lancement de nombreux nouveaux produits innovants, tels que FraxiPure™, un extrait de graine de Frêne, qui fait l’objet d’un dépôt de brevet et cible le marché très porteur de la minceur.

En 2008, Naturex va continuer d’étendre son réseau avec l’ouverture d’une filiale en Chine et d’un bureau commercial en Allemagne qui couvrira également le Benelux.

*L’EBITDA résulte de l’addition du résultat opérationnel et des amortissements

A propos de nos sociétés

Naturex fabrique et commercialise des ingrédients naturels pour les industries agro-alimentaires, nutraceutiques**, pharmaceutiques et cosmétiques. Basée en Avignon, Naturex est une société internationale dont plus de 90% des ventes sont réalisées hors France, dans trente pays, 65% des ventes provenant du marché américain. Naturex dispose d’unités industrielles en France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie, d’une filiale au Royaume-Uni et d’un bureau de représentation à Singapour.

**La nutraceutique représente la version moderne de l’herboristerie d’une part et de la diététique traditionnelle d’autre part.

Chart Corporation est spécialisée dans la production d’ingrédients aromatiques naturels en utilisant ses propres technologies d’extraction et de purification à destination des aromaticiens et des fabricants de boissons. Basée à Paterson dans le New Jersey (USA), Chart Corporation emploie 35 salariés.

Vos contacts


NATUREX

Thierry Lambert

Directeur Général Adjoint

Tél. : 04 90 23 96 89

t.lambert@naturex.com


KAPARCA FINANCE

Laurence Marquézy

Relations investisseurs

Tél. : 01 72 74 82 23

lmarquezy@kaparcafinance.com


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