MOULINVEST : Succès de l'augmentation de capital

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Offre sursouscrite à 113%

MOULINVEST lève 4 M€ pour une stratégie de croissance gagnante dans la filière bois

MOULINVEST, Groupe industriel familial en forte croissance dans l’éco-construction et le bois énergie, annonce la réussite de son augmentation de capital sur Alternext de Nyse Euronext qui s’est déroulée du 23 mai au 4 juin 2012.

En dépit d’un environnement de marché fortement perturbé, l’opération a fait l’objet d’une demande globale de 549 993 actions à un prix de souscription unitaire de 7,20€ (sur 486 112 actions offertes avant exercice de la clause d'extension), représentant une sursouscription de 13,1%, soit un montant total demandé de près de 4M€. Le conseil d’administration a, par conséquent, décidé de mettre en œuvre la clause d’extension à hauteur de 63.881 actions portant l’augmentation de capital à 3 959 949,60 €. Les demandes ont été entièrement servies.

Cette augmentation de capital permettra au Groupe d’accélérer sa stratégie commerciale et industrielle de valorisation du bois sur les marchés porteurs de l’éco-construction et du bois énergie

Après opération, la participation du groupe familial MOULIN sera de 63,97% en capital et 77,81% en droits de vote, celle du public sera de 36,03% en capital et 22,19% en droits de vote. Le règlement-livraison des actions interviendra le 8 juin 2012, pour un début des négociations sur Alternext des actions nouvelles le 11 juin 2012.

Maurice Moulin, président de Moulinvest, déclare à cette occasion : « Je suis très heureux de la réussite de cette opération et fier d’avoir franchi cette étape décisive. En dépit d’un environnement économique chahuté, Le Groupe a su convaincre les investisseurs de la pertinence d’un modèle de création de valeur intégré combinant maîtrise des approvisionnements, performance des cycles de transformation du bois et disponibilité des réseaux commerciaux. Nous sommes désormais totalement tournés vers la mobilisation de nos énergies pour mener à bien notre projet de développement. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des actionnaires individuels et institutionnels qui nous ont accordé leur confiance. Je remercie également l’ensemble des partenaires de l’opération ».

A propos de Moulinvest :
Fondée en 1916, MOULINVEST se positionne en tant qu’acteur intégré de la filière bois. Le groupe, au travers de ses filiales Scierie Moulin et Moulin Bois Energie, a réalisé un chiffre d’affaires de 20,1 M€ au titre de l’exercice 2010-2011. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur le marché durablement porteur de l’éco-construction. L’atteinte de cet objectif sera confortée par la prise de position sur de nouvelles familles de produits à forte valeur ajoutée comme les murs en bois massif (MASSIFBOIS©). Ce nouveau procédé permet d’assembler des parois de bois massif multicouches sans utiliser de colle. Il participe à l’atteinte des objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive » préconisés par le Grenelle de l’Environnement
Le bois est aussi devenu en quelques années la première source d’énergie renouvelable en France. Dans ce domaine, MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive qui se traduit par l’exploitation d’un nouveau site industriel dédié à la production d’électricité à partir de la biomasse (cogénération) et à la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif. Dans la cogénération, MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par la Commission de Régulation de l’Energie pour la création d’une unité de production et de revente d’électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans. Dans la fabrication de granulés, le nouveau site devrait disposer à terme d’une capacité de production de 80 000 tonnes par an permettant à MOULINVEST de figurer parmi les premiers acteurs du marché.

www.moulinvest.com
MOULINVEST
Maurice Moulin
04 71 61 70 00
contact@moulinvest.com


ACTIFIN
Charlène Masson
01 56 88 11 11
cmasson@actifin.fr

ALLEGRA FINANCE
Yannick Petit
01 42 22 10 10
y.petit@allegrafinance.com
Valeur associée
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