Monte dei Paschi-Un plan de conversion de la dette examiné lundi

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    MILAN, 13 novembre (Reuters) - Le conseil d'administration 
de Banca Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI  se réunit lundi 
pour définir les modalités d'un plan de conversion de dette en 
actions, dans le cadre d'un plan plus vaste visant à redresser 
la situation financière de la banque toscane, a-t-on appris 
dimanche de source proche du dossier. 
    La troisième banque italienne s'apprête à réduire ses 
effectifs de 10%, fermer de nombreuses agences et céder des 
actifs pour obtenir le soutien des investisseurs à une 
augmentation de capital de cinq milliards d'euros, sa troisième 
recapitalisation en autant d'années. 
    La conversion de sa dette subordonnée, sur une base 
volontaire, vise à limiter le montant de l'offre publique de 
titres pour l'augmentation de capital. 
    "Le coup d'envoi de l'opération (de conversion) sera donnée 
après l'assemblée générale des actionnaires (...) et il y aura à 
l'évidence une prime offerte par rapport au cours de marché", a 
dit la source. 
    Le plan portera aussi sur l'instrument hybride qui avait 
servi à financer en partie l'acquisition ruineuse de la banque 
Antonveneta en 2007, une opération survenue au plus mauvais 
moment et qui a largement contribué aux difficultés de Monte dei 
Paschi ces dernières années. 
    La dette senior n'est en revanche pas concernée. 
    Monte dei Paschi, conseillée pour ces opérations par JP 
Morgan  JPM.N  et Mediobanca  MDBI.MI , a prévu de tenir une 
assemblée générale extraordinaire le 24 novembre pour approuver 
le plan de redressement qui inclut aussi la vente de 28 
milliards d'euros de créances douteuses à un prix inférieur à 
leur valeur comptable. 
    Pour convaincre les investisseurs, les dirigeants de 
l'établissement créé il y a 544 ans à Sienne, soit la banque la 
plus ancienne au monde encore en activité, ont multiplié les 
présentations et road shows.  
    Des sources ont indiqué début novembre que le fonds 
souverain du Qatar avait exprimé un intérêt préliminaire pour 
une participation éventuelle à la recapitalisation.   
    "Le road show se poursuit la semaine prochaine avec des 
présentations vidéo à l'intention des investisseurs américains 
et asiatiques", a dit la source. 
    Le quotidien financier Il Sole 24 Ore a rapporté dimanche 
que la banque ciblait en particulier Temasek, principal fonds 
souverain de Singapour. 
 
 (Paola Arosio, Véronique Tison pour le service français) 
 

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