Monte dei Paschi espère un soutien financier du fonds QIA-sources

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    par Pamela Barbaglia et Paola Arosio 
    MILAN, 4 novembre (Reuters) - Le fonds souverain du Qatar a 
exprimé son intérêt pour une participation éventuelle à 
l'augmentation de capital de cinq milliards d'euros dont a 
besoin Banca Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI , a-t-on appris 
de deux sources proches du dossier, même si l'accueil réservé au 
projet par les investisseurs est mitigé. 
    La Qatar Investment Authority (QIA), dont les avoirs sont 
estimés à plus de 250 milliards de dollars, a déjà investi dans 
plusieurs grands groupes européens, comme Volkswagen  VOWG_p.DE  
ou Credit Suisse  CSGN.S .  
    Les deux personnes proches du dossier ont déclaré que QIA 
était ouvert à la possibilité de jouer un rôle de premier plan 
dans l'augmentation de capital même si le fonds n'a pris aucun 
engagement ferme. L'une d'elles a ajouté que QIA devrait arrêter 
sa décision d'ici deux semaines. 
    Monte dei Paschi et QIA ont refusé de commenter ces 
informations. 
    La banque toscane espère obtenir l'engagement ferme d'au 
moins un grand investisseur avant le référendum constitutionnel 
italien du 4 décembre, dont le résultat est susceptible de faire 
tomber le gouvernement de Matteo Renzi, et donc de déstabiliser 
le marché italien. 
    Plusieurs médias italiens ont rapporté que l'administrateur 
délégué de la banque, Marco Morelli, devait se rendre au Qatar 
pour présenter à QIA le projet de recapitalisation et de 
restructuration de Monte dei Paschi.  
    Les informations obtenues de plusieurs sources montrent que 
de nombreux investisseurs ayant assisté cette semaine aux 
réunions de présentation du projet d'augmentation de capital 
organisées par la banque sont pour l'instant réticents à 
participer à l'opération. 
     
    "TOUT EST MIS EN OEUVRE POUR SAUVER LA BANQUE" 
    Monte dei Paschi a besoin de lever cinq milliards d'euros 
avant la fin de l'année pour écarter tout risque de 
démantèlement. L'établissement est en outre censé céder 28 
milliards d'euros de créances à risque, à un prix inférieur à 
leur valeur comptable. 
    Une autre source proche du dossier a déclaré que des 
investisseurs américains avaient exprimé leur intérêt mais en 
posant comme condition préalable que la banque lève au moins 
trois milliards d'euros auprès d'un ou plusieurs investisseurs 
de référence et qu'elle procède à une conversion de dette en 
actions, afin de limiter le montant de l'offre publique de 
titres pour l'augmentation de capital.  
    "Si le montant de l'augmentation de capital (sur le marché) 
dépasse deux milliards d'euros, l'accord tombe à l'eau", a dit 
cette source.  
    Plusieurs sources dans les milieux bancaires jugent que même 
limitée à deux milliards, l'augmentation de capital représente 
un défi pour Monte dei Paschi, dont la valeur boursière, en 
baisse de 83% depuis le début de l'année, n'atteint plus que 680 
millions alors que la banque a déjà levé huit milliards sur les 
marchés depuis 2014. 
    Un gérant new-yorkais qui a assisté à une réunion de 
présentation cette semaine a déclaré à Reuters que le projet 
offrait peu de perspectives pour les investisseurs car la 
valorisation retenue par la banque était trop élevée par rapport 
à celle de certains autres acteurs du secteurs.  
    Une autre source proche de la banque a dit que Monte dei 
Paschi avait du mal à convaincre les investisseurs mais qu'elle 
n'essuyait pas que des échecs.  
    "Tout est mis en oeuvre pour sauver la banque mais rien ne 
certifie que le projet réussira", a reconnu cette personne. 
     
 
 (avec Maiya Keidan à Londres et Tom Finn à Doha; Marc Angrand 
pour le service français) 
 

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