Monte dei Paschi accepte un plan de conversion de sa dette

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    15 novembre (Reuters) - Le conseil d'administration de Banca 
Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI  a annoncé lundi avoir 
accepté les modalités d'un plan de conversion de dette en 
actions, dans le cadre d'un projet plus vaste visant à redresser 
sa situation financière. 
    L'offre portera sur des obligations subordonnées pour un 
montant total de 4,289 milliards d'euros, a précisé la banque. 
    L'établissement toscan précise qu'il envisage également de 
lancer une opération de conversion en actions d'un milliard 
d'euros de son instrument hybride, appelé Fresh 2008, qui avait 
servi à financer en partie l'acquisition ruineuse de la banque 
Antonveneta en 2007 et qui a largement contribué aux difficultés 
de Monte dei Paschi ces dernières années. 
    La troisième banque italienne précise qu'elle compte 
valoriser ses obligations entre 20% et 100% de leur valeur 
nominale dans le cadre de ce plan de conversion. 
    L'offre devrait débuter avant la fin du mois de novembre. 
    Une source proche du dossier a indiqué lundi que la dette 
senior n'était pas concernée par ce plan et que la valorisation 
de la dette subordonnée se ferait près de sa valeur nominale 
pour les particuliers et de 80% à 100% pour les institutionnels. 
     La valorisation de l'instrument hybride sera nettement 
inférieure, a précisé la source, qui cite une estimation de 25% 
à 30% de sa valeur nominal. 
    Cette offre de conversion de la dette de Monte dei Paschi, 
sur une base volontaire, vise à limiter le montant de l'offre 
publique de titres pour son augmentation de capital. 
    La banque, conseillée pour ces opérations par JP Morgan 
 JPM.N  et Mediobanca  MDBI.MI , a prévu de tenir une assemblée 
générale extraordinaire le 24 novembre pour approuver le plan de 
redressement qui prévoit aussi la vente de 28 milliards d'euros 
de créances douteuses avec une décote sur leur valeur comptable. 
 
 (Bureau de Milan et Silvia Aloisi, Juliette Rouillon pour le 
service français) 
 

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