Monte dei Paschi a approuvé un appel au marché de 5 milliards

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    MILAN, 15 décembre (Reuters) - Le conseil d'administration 
de Banca Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI  a formellement 
approuvé jeudi une augmentation de capital de cinq milliards 
d'euros censée être bouclée avant la fin du mois via un échange 
de dettes contre des actions et une offre publique de vente 
d'actions nouvelles. 
    La troisième banque italienne, en grande difficulté et qui 
pourrait devoir faire appel à l'aide de l'Etat, a précisé dans 
un communiqué que le prix minimum de l'offre de vente d'actions 
- qui n'est pas souscrite par un consortium bancaire - était 
fixé à un euro pièce. 
    L'offre de titres sera réservée à hauteur de 65% aux 
investisseurs institutionnels italiens et étrangers.  
    La banque a ajouté qu'elle prolongerait l'offre de 
conversion de dettes en actions pour y inclure un instrument 
financier hybride d'un milliard d'euros connu sous l'appellation 
"Fresh 2008". 
    La possibilité que l'offre de conversion soit étendue aux 
investisseurs individuels qui détiennent 2,1 milliards d'euros 
d'obligations subordonnées émises par la banque reste sujette à 
approbation de la Consob, l'autorité des marchés italiens, 
ajoute le communiqué.  
         
 
 (Silvia Aloisi; Marc Angrand pour le service français, édité 
par Wilfrid Exbrayat) 
 

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