Millenium bcp approuve un appel au marché d'1,33 md

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    9 janvier (Reuters) - Millennium BCP  BCP.LS<\/a> , la plus 
grande banque cotée du Portugal, a annoncé lundi avoir approuvé 
une augmentation de capital d'un montant pouvant aller jusqu'à 
1,33 milliard, une opération dont se servira le conglomérat 
chinois Fosun  0656.HK  pour faire passer sa part de 16,7% à 30% 
dans l'établissement. 
    Dans un communiqué, Millenium a dit avoir fixé le prix de 
l'appel au marché à 0,094 euro par action, ce qui représente une 
décote de 38,6% par rapport au cours de clôture de titre lundi. 
    La banque a précisé qu'elle utiliserait le produit de 
l'opération pour rembourser au gouvernement portugais 700 
millions d'euros d'obligations convertibles en circulation et 
pour renforcer son bilan. 
    Le ratio de capital Tier 1 de Millenium devrait atteindre 
11,4% à la suite de l'appel au marché. 
    Fosun était entré au capital de Millenium bpc en novembre 
via une augmentation de capital réservée.   
    La banque a ajouté que Sonangol, la compagnie pétrolière 
angolaise nationale qui détient actuellement 14,9% du capital de 
Millenium, avait reçu le feu vert de la la Banque centrale 
européenne (BCE) pour porter sa part à 30%. 
 
 (Axel Bugge et Sergio Goncalves, Benoit Van Overstraeten pour 
le service français) 
 

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