Midcap Partners accompagne Orchestra Premaman dans sa levée de fonds de 70 millions d'euros

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(AOF) - Midcap Partners a accompagné Orchestra Premaman dans sa levée de fonds de 70 millions d'euros en Bourse. La réalisation de l'augmentation de capital va permettre le renforcement de la structure financière et l'accélération de la croissance organique du groupe en France et à l'étranger. Cette opération va entraîner une augmentation significative de la part du flottant dans le capital de la société qui va passer de 1,84% à 24,08% avant exercice éventuel de l'option de surallocation pour une capitalisation proche des 290 millions d'euros.

Cette opération a suscité un vif intérêt, avec plus de 150 investisseurs institutionnels rencontrés pendant la période d'offre et plus de 98 millions d'euros de demande soit une sursouscription de 2,2 fois. Grace à une force de placement européenne Midcap Partners a notamment réuni près de 37 millions d'euros d'intérêts auprès d'investisseurs hors de France.

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