MHI, Siemens débourseraient 9 milliards pour des actifs d'Alstom

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MHI ET SIEMENS SERAIENT PRÊTS À DÉBOURSER 9 MILLIARDS POUR DES ACTIFS D'ALSTOM
MHI ET SIEMENS SERAIENT PRÊTS À DÉBOURSER 9 MILLIARDS POUR DES ACTIFS D'ALSTOM

par Benjamin Mallet et Jean-Baptiste Vey et Jens Hack

PARIS/MUNICH (Reuters) - La composante numéraire de l'offre de reprise d'une partie de la branche énergie d'Alstom envisagée par le japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et l'allemand Siemens atteint près de neuf milliards d'euros, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.

Un éventuel apport à Alstom des actifs ferroviaires de Siemens porterait le montant cette offre à quelque 13 milliards, a précisé l'une des sources interrogées par Reuters.

Selon une autre source au fait du projet, MHI pourrait en outre prendre "entre 5 et 10%" du capital d'Alstom aux côtés de l'Etat français et le japonais s'appuierait sur le principe d'un partenariat et non d'un rachat de la branche énergie du français.

Vendredi après-midi, un responsable syndical a précisé à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Economie Arnaud Montebourg qu'une entrée de MHI et de l'Etat au capital se ferait à parité, via le rachat d'une partie de la participation de Bouygues, qui actuellement contrôle 29% d'Alstom.

"Le ministre nous a exposé l'offre de Mitsubishi. (...) C'est très clairement un schéma qui vient en contrepoint de celui de GE et qui est un schéma d'alliance", a déclaré Gabriel Artero, président de la fédération métallurgie de la CFE-CGC.

Siemens et MHI ont fait savoir qu'il envisageaient de présenter une offre à Alstom le 16 juin au plus tard.

Ils pourraient ainsi contrer l'offre ferme de 16,9 milliards de dollars (12,49 milliards d'euros au taux de change actuel) du géant américain General Electric, valable jusqu'au 23 juin, négociée avec Alstom mais que le gouvernement français n'a pas acceptée jusqu'à présent.

MHI investirait dans la branche énergie d'Alstom à travers une augmentation de capital, a ajouté cette source, précisant que Siemens rachèterait de son côté les turbines à gaz du français et serait prêt à renforcer la branche ferroviaire de celui-ci en lui apportant ses activités dans la signalisation et une partie de son matériel roulant.

Le projet MHI-Siemens pourrait aussi se traduire par la création d'une ou plusieurs coentreprises avec Alstom et laisser entre les mains d'Alstom les activités dans les réseaux électriques (Grid) et les renouvelables.

"UNE NOUVELLE AVENTURE"

"Rien n'est définitivement arrêté même si on s'approche d'une solution. Aujourd'hui, la négociation est entre Mitsubishi et Siemens pour faire une offre que le gouvernement français juge acceptable", a précisé une source proche de MHI.

"L'offre aurait un caractère industriel, avec un avenir pour Alstom dans l'énergie, alors que GE a plutôt un projet financier. Mitsubishi et Siemens injecteraient de l'argent et participeraient à la création de valeur avec un projet industriel qui serait une nouvelle aventure."

Alstom, Siemens, MHI et Bouygues n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Une source proche du groupe allemand indiquait jeudi que celui-ci prévoyait de réunir son conseil de surveillance dimanche sur le dossier Alstom.

Une source proche de ce dernier estimait par ailleurs ces derniers jours qu'une opération avec Siemens et MHI risquait d'entraîner un "dépeçage" du groupe français.

Paris a cherché ces dernières semaines à obtenir de GE et de Siemens qu'ils améliorent leurs propositions afin de protéger l'emploi, l'avenir du pôle ferroviaire d'Alstom ou encore des activités clés telles que les turbines pour centrales nucléaires, les éoliennes et l'hydroélectricité.

Dans un entretien au quotidien Le Parisien publié vendredi, le ministre de l'Economie Arnaud Montebourg a déclaré que MHI "pourrait proposer une alliance" et constituer "une alternative sérieuse", ajoutant toutefois que le gouvernement attendait l'offre du japonais.

GE s'est de son côté engagé fin mai à créer 1.000 emplois industriels en France en trois ans en cas de rachat de la branche énergie d'Alstom.

(Avec Matthieu Protard, Natalie Huet à Paris, Alexander Huebner à Francfort et Noah Barkin à Berlin, édité par Matthias Blamont)

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  • fbordach le samedi 14 juin 2014 à 09:32

    Et hop, un petit démantèlement patronné par Montebourde!

  • gvigner3 le vendredi 13 juin 2014 à 20:25

    OPA de GE : 45€ par action

  • gl060670 le vendredi 13 juin 2014 à 19:35

    les enchères sont parties GE - 12,49 milliards d'eurosMHI - 13 milliards,