MGI DIGITAL TECHNOLOGY : accord de distribution avec Konica Minolta, qui monte au capital

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(AOF) - MGI Digital Technology annonce le renforcement de son alliance avec Konica Minolta Inc. (KMI) afin d’accélérer son développement à l’échelle mondiale. Le 1er avril 2016, un accord majeur a ainsi été conclu portant sur la distribution de l’ensemble de la gamme d’équipements MGI Digital Technology au travers du réseau international du Groupe japonais. Cet accord marque également le renforcement de la participation de Konica Minolta Inc. dans le capital de MGI Digital Technology.

Le groupe japonais achète 1,66 million d'actions du spécialiste des presses numériques multi-supports (Papier et Plastique) représentant 30,21% du capital détenus par les actionnaires familiaux. Konica Minolta Inc. était présent depuis janvier 2014 au capital de MGI Digital Technology suite à une première prise de participation de 10% réalisée dans le cadre d'une augmentation de capital réservée. Avec cette nouvelle opération, Konica Minolta Inc. détient désormais 40,76% du capital de MGI Digital Technology.

A l'issue de l'opération, l'actionnariat de MGI Digital Technology après prise en compte de la totalité des instruments dilutifs sera réparti comme suit : Konica Minolta (36,21% du capital), dirigeants (9,15% du capital) et public (54,64% du capital).

L'opération, effective au 1er avril, valorise le Groupe MGI Digital Technology à 209 millions d'euros soit 38 euros par action externalisant une prime de 31,31% sur le cours de clôture du 31 mars 2016.

L'accord de distribution prévoit qu'à compter du second semestre 2016, l'ensemble de la gamme d'équipements MGI Digital Technology sera commercialisée progressivement dans le réseau mondial de Konica Minolta Inc. présent dans 37 pays à travers le monde. La mise en oeuvre de cet accord viendra renforcer le réseau de distribution existant du Groupe MGI Digital Technology. Jusqu'ici, l'accord commercial avec KMI portait uniquement sur un équipement dédié, la JETvarnish 3DS, spécialement développé et adapté au marché de l'impression numérique.

Cet accord constitue un accélérateur majeur pour la croissance et la rentabilité du groupe. Elle doit en particulier permettre de renforcer la prise de parts de marché sur les secteurs dynamiques de l'impression numérique et du packaging à l'échelle internationale. Forts de ces engagements, MGI Digital Technology anticipe d'ores et déjà une forte accélération de sa croissance qui doit lui permettre de franchir le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.


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