Metrologic Group - Finalisation de l’acquisition de 61,77% de Metrologic Group par The Carlyle Group aux côtés du Président fondateur, Philippe Cimadomo, et de l’équipe de direction

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Paris le 08 avril 2011 - Après avoir annoncé la signature d’un contrat de cession en vue de l’achat de 61,77% du capital et71,15% des droits de vote de Metrologic Group le 30 mars 2011, The Carlyle Group (« Carlyle ») etles fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles)ont réalisé ce jour, après levée des conditions suspensives d’usage, l’acquisition du bloc de contrôlepar le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée pour l’occasion, dirigée parPhilippe Cimadomo et contrôlée par Carlyle.

A l'occasion de cette opération, Philippe Cimadomo a déclaré : "Mon équipe de direction et moi-même nous réjouissons de poursuivre l'aventure Metrologic aux côtés du fonds Carlyle, qui nous apportera son soutien pour continuer notre développement international".

Les actions de Metrologic Group étant admises aux négociations sur le Compartiment C d’Euronext

Paris, Tridimension Holding déposera auprès de l’AMF dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d’achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour à un prix de 38€ par action. Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d’administration afin de statuer sur le versement d’une distribution exceptionnelle de réserves pendant la période d’offre d’un montant de 15,5€ par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre à un prix de 38€, coupon attaché, ou à un prix de 22,50€, coupon détaché. Si, à l’issue de l’offre publique, l’initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l’initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d’un retrait de cote. Dans l’hypothèse d’un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.

Contacts

Metrologic Group

Sylvie Feyel

Tel : + 33 (0) 4 76 04 30 30

The Carlyle Group

Rosanna Konarzewski

Tel : + 44 20 78 94 16 32

A propos de Metrologic Group

Metrologic Group est un acteur mondial spécialisé dans l’édition de solutions logicielles de mesure 3D, destinées à l'équipement de systèmes de contrôle et les services associés. Le groupe a développé une technologie capable de connecter ses logiciels à la grande majorité des systèmes de mesure du marché qui inclue machines à mesurer tridimensionnelle (MMT), bras poly articulés, laser trackers et scanners optiques 3D.

Fort de 141 collaborateurs et d’un portefeuille de clients de plus en plus importants parmi les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique ou de l’énergie, Metrologic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 27,1 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 12,4 millions d’euros.

Pour de plus amples informations, consulter le site Internet à l’adresse : http://www.metrologic.fr

A propos de Carlyle Group

Le groupe Carlyle est un gestionnaire d’actifs alternatif, gérant 97,7 milliards de dollars d’actifs, engagés dans 76 fonds au 30 septembre 2010. Carlyle investit dans trois classes d’actifs — private equity, immobilier et “credit alternatives” — en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, dans les secteurs défense et aéronautique, automobile et transport, biens de consommation et retail, énergie, services financiers, santé, infrastructures industrielles, technologie et services, télécommunication et médias. Depuis 1987, Carlyle a investi 64,7 milliards de dollars de fonds propres, dans 1015 transactions. Le groupe Carlyle emploie plus de 900 collaborateurs dans 19 pays.

Pour de plus amples informations, consulter le site Internet à l’adresse : http://www.carlyle.com


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