Merck & Co acquiert Cubist Pharma pour 8,4 milliards de dollars

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MERCK & CO RACHÈTE CUBIST PHARMA POUR 8,4 MILLIARDS DE DOLLARS
MERCK & CO RACHÈTE CUBIST PHARMA POUR 8,4 MILLIARDS DE DOLLARS

(Reuters) - Merck & Co a annoncé lundi avoir conclu le rachat de Cubist Pharmaceuticals pour un montant de 8,4 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros), hors dette, une opération qui doit lui permettre de prendre pied sur le segment des traitements contre les "superbactéries".

Comme le britannique AstraZeneca, le numéro deux américain de la pharmacie mise en effet sur une nouvelle génération d'antibiotiques qui s'attaquent aux bactéries résistantes aux classes actuelles de traitements.

Selon les autorités américaines, ces bactéries touchent deux millions de personnes chaque année aux Etats-Unis et font au moins 23.000 morts.

Merck & Co déboursera 102 dollars par action en numéraire, soit une prime de 37% sur le cours de clôture de Cubist vendredi (74,34 dollars).

En avant-Bourse, l'action Cubist grimpait à 101,15 dollars pour s'aligner pratiquement sur le prix de l'offre.

En incluant 1,1 milliard de dettes, le montant de l'opération atteint 9,5 milliards de dollars.

Cubist, basé à Lexington dans le Massachusetts, est spécialisé dans les antibiotiques. Il a annoncé en octobre une hausse de 16% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce notamment à son antibiotique Cubicin, dont les ventes ont dépassé le milliard de dollars l'an dernier.

En juin, l'entreprise a reçu le feu vert des autorités américaines pour mettre sur le marché un nouvel antibiotique, le Sivextro, et elle attend pour le 21 décembre la décision de la FDA (Federal Drug Agency) pour un autre produit, le ceftolozane/tazobactam.

Merck, dans son communiqué, estime que l'acquisition, qui devrait être bouclée au premier trimestre, lui permettra d'augmenter son chiffre d'affaires d'un milliard de dollars dès 2015.

Il s'agit de la deuxième grosse opération de croissance externe réalisée par Merck cette année. En juin, le groupe a acquis pour 3,85 milliards de dollars un autre laboratoire américain, Idenix Pharmaceuticals, afin de renforcer son portefeuille de traitements de l'hépatite C.

(Vidya L. Nathan, Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)

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