MERCI+ : Succès de l'introduction en bourse sur Alternext

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SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT DE MERCI+

Une levée de fonds de 5 M€

Un prix fixé en haut de fourchette

Une sursouscription significative

Toulouse, le 17 mars 2010 – MERCI+, société de Services à la Personne, spécialisée dans l’Entretien de la maison et la Garde d’enfants à domicile, annonce aujourd’hui la réussite de son introduction en bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

L’augmentation de capital proposée a rencontré un très fort succès auprès des particuliers avec une demande globale de 323 576 titres soit un taux de sursouscription de 288% par rapport au nombre de titres initialement réservé dans le cadre de l’Offre au Public (50% de l’Offre). L’offre a également été sursouscrite par les institutionnels à hauteur de 123%, leurs demandes au prix de 14,35 euros représentant 44,30% de l’offre initiale (50% de l’Offre). La demande globale de titres s’est établie à 462 083 titres.

Compte tenu de ces résultats, la société a décidé d’exercer la clause d’extension de 15% et d’émettre un total de 258 750 actions, soit 3,71 M€. Le nombre de titres cédés est de 93 632 soit 1,3 M€.

L’allocation définitive de l’offre est la suivante :

ð 49 843 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, soit un taux de services de 100% à 14,35 euros (35,99% sur l’ensemble des demandes des professionnels)

ð 302 539 actions ont été allouées dans le cadre de l’Offre au Public, soit un taux de service de 93,50%.

Au terme de l’offre, le capital de MERCI+ est constitué de 1 058 750 actions et son flottant s’élève désormais à 33,28% du capital. La capitalisation boursière de MERCI+ ressort à 15,1 M€ et le prix définitif de souscription retenu atteint 14,35 € par action.

Le règlement livraison interviendra, comme convenu, le 22 mars 2010 et les premières négociations des actions nouvelles (code ISIN : FR0010857961) débuteront le 23 mars 2010. Les titres seront cotés en continu.

L’opération a été réalisée par EuroLand Finance, en tant que Listing Sponsor et Introducteur en charge du placement.

Gabriel Pacheco, Président Directeur Général de MERCI+, déclare : «Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer aujourd’hui notre introduction sur Alternext. Je salue l’ensemble de nos collaborateurs qui, par la qualité permanente de leur travail, permettent aujourd’hui à MERCI+ de franchir une étape importante. Enfin, Je tiens à remercier nos actionnaires et tout particulièrement les investisseurs individuels qui nous ont fait confiance et qui vont désormais accompagner notre développement et le déploiement de notre stratégie ».

Intermédiaire financier :

Listing Sponsor, Introducteur en charge du placement

Mise à disposition du Prospectus :

Des exemplaires du prospectus, enregistré le 15 février 2010 sous le numéro 10-020 par l’Autorité des Marchés Financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de MERCI+, 11, rue Louis Courtois de Viçose 31100 Toulouse, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et de MERCI+ (www.merciplus.fr). Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 de la première partie du prospectus et le chapitre 2 de la deuxième partie.

A propos de MERCI+

Créé en 2003, MERCI+ est un groupe de services à la personne dont les deux spécialités sont l’Entretien de la maison et la Garde d'enfants à domicile. Présent sur toute la France avec 48 agences, MERCI+ compte environ 6 000 clients et envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 13,1M€ pour un résultat d’exploitation de 0,9 M€ en 2009.

MERCI+ se distingue par un modèle économique vertueux et performant, reposant notamment sur trois modes de distribution complémentaires : en propre, en franchise et en gérance.

Bénéficiaire depuis sa création, MERCI+ est structuré pour la croissance rentable sur un marché porteur et envisage de renforcer son leadership sur les principales villes et de densifier son maillage territorial.

Pour plus d’informations, www.merciplus.fr

Contacts

MERCI+

Gabriel Pacheco

Président Directeur Général

investors@merciplus.fr

Euroland Finance

Listing Sponsor, Introducteur en charge du placement

Julia Temin

Tél. : +33 (0)1 44 70 20 84

jtemin@euroland-finance.com

NewCap.

Communication financière / Relations investisseurs

Simon Zaks/ Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

merciplus@newcap.fr


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