MERCI + : Rapprochement avec VIADOM

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RAPPROCHEMENT VIADOM - MERCI+

Toulouse et Mulhouse, le 23 décembre 2010 – Merci Plus Groupe et Financière Viadom annoncent que Gabriel Martin-Pacheco, fondateur et Président-Directeur général de Merci Plus Groupe, et la Santa Maria, société intégralement détenue par Gabriel Martin-Pacheco, ont cédé à Financière Viadom, en date du 21 décembre 2010, 352 545 actions Merci Plus Groupe au prix de 10 € par action, et apporté à Financière Viadom 352 545 actions Merci Plus Groupe sur la base d'une valorisation identique de 10 € par action. Cet apport a été rémunéré par l’émission, par Financière Viadom, de 3 525 450 obligations convertibles en actions à bons de souscription d’actions (OCABSA).

Financière Viadom, société mère du groupe Viadom, contrôlée par le fonds d’investissement Edmond Rothschild LBO Fund dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Capital Partners, acquiert ainsi la totalité de la participation directe et indirecte de Gabriel Martin-Pacheco au capital de Merci Plus Groupe, soit, à l’issue de l’opération, 66.60% du capital et des droits de vote.

Le conseil d’administration de Merci Plus Groupe réuni le 21 décembre à la suite du changement de contrôle de la société a coopté en qualité d’administrateurs Monsieur Christian Lehr, Financière Viadom représentée par Madame Carole Herr, et Viasphère (société du groupe Viadom) représentée par Monsieur Laurent Deschamps en remplacement de Mesdames Sandra Françonnet et Hélène Martin-Pacheco et de Monsieur Grégory Martin-Pacheco, démissionnaires, et prévu la convocation d’une assemblée générale qui sera appelée à statuer sur la ratification de ces cooptations et le versement d’une distribution exceptionnelle de prime d’émission.

Conformément à la réglementation boursière en vigueur et aux dispositions à venir relatives au retrait obligatoire sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, Financière Viadom déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique portant sur la totalité des actions de Merci Plus Groupe non détenues par elle, en vue de retirer la société de la cote. Financière Viadom entend offrir aux actionnaires minoritaires de Merci Plus Groupe, dans le cadre de ce projet d’offre publique, un prix de 14,35 € par action (coupon attaché) par action. Ce prix d’offre est égal au prix d'introduction en bourse de Merci Plus Groupe en mars 2010, et supérieur au prix par action retenu pour la cession du bloc de contrôle. Conformément au règlement général de l'AMF, le cabinet Ledouble SA a été nommé en qualité d’expert indépendant afin de se prononcer sur le caractère équitable de ce prix dans le cadre de l'offre et du retrait obligatoire. Le cours de Merci Plus Groupe reste suspendu jusqu’à la publication de la déclaration de conformité de l’AMF sur ce projet d’offre, qui reste soumis à son examen.

Gabriel Martin-Pacheco, Président-Directeur général de Merci Plus Groupe, se félicite de cette opération : « Merci Plus Groupe franchit une étape majeure en s’adossant à un leader des services à la personne à domicile présent principalement dans des activités complémentaires au ménage à domicile, à savoir la coiffure à domicile, et disposant des ressources financières lui permettant de poursuivre son développement et prendre part activement à la consolidation du secteur ».

Selon Christian Lehr, Président de Financière Viadom, « Viadom conforte sa position de leader en renforçant sa couverture territoriale, en étoffant son offre de services à la personne, et en complétant son portefeuille de marques. Cette opération marque une étape majeure dans la consolidation d’un secteur en devenir ».

Merci Plus Groupe

Gabriel Pacheco

Président Directeur-général

investors@merciplus.fr

Euroland Finance

Listing Sponsor,

Julia Temin

Tél. : +33 (0)1 44 70 20 84

jtemin@eurolandfinance.com

NewCap.

Communication financière / Relations

investisseurs

Simon Zaks/ Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

merciplus@newcap.fr

Financière Viadom

Christian Lehr

Président

Tel : +33 (0)3 89 33 28 28


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