MEDTECH : Zimmer défient 97,14% du capital

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(AOF) - A l'issue de l'OPA close le 28 septembre, Zimmer détient 97,14% du capital et des droits de vote de Medtech. En juillet, le groupe américain avait annoncé le rachat de la société spécialisée dans la fabrication de robots chirurgicaux au prix de 50 euros par titre. Ce prix valorise Medtech à environ 170 millions d'euros, soit plus de 26 fois son chiffre d'affaires 2014/2015 de 6,5 millions d'euros. L'OPA devrait être suivie d'un retrait obligatoire au même prix dans la mesure où Zimmer Biomet détient 95 % du capital.

Pour séduire le PDG et fondateur Bertin Nahum (28,4% du capital) et les investisseurs historiques (30,2%), dont le fonds Newfund, le groupe américain a proposé une prime de 61,8 % par rapport au cours de clôture de vendredi de 30,90 euros.

L'opération était donc particulièrement attractive pour les actionnaires de Medtech qui s'était introduit en Bourse fin 2013 à 27 euros par titre, soit dans le bas de la fourchette. A ce niveau là, la prime atteint 85,18% !

Outre la plus-value, Bertin Nahum, ingénieur de formation, s'est vu confier la direction du développement des activités robotiques de Zimmer.

Medtech, qui a accusé une perte nette de 2,6 millions d'euros au titre de son exercice 2014/2015 clos fin juin, réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Début juillet, le groupe avait annoncé la vente de 13 de ses robots ROSA au quatrième trimestre de son exercice 2015/2016, contre dix ventes un an plus tôt à la même époque. Sept appareils ont été vendus aux Etats-Unis, deux en France et autant en Chine, et un en Allemagne et au Royaume-Uni.

LEXIQUE

OPA (Offre publique d'achat)

C'est une opération qui consiste pour une personne morale ou physique à faire savoir publiquement qu'elle souhaite acheter tout ou partie des titres donnant accès au capital (actions, OCA, ORA.) d'une autre société. L'acheteur dépose un projet à l'AMF. Euronext Paris suspend la cotation des titres concernés. L'AMF examine les conditions de recevabilité de l'offre, donne (ou non) un avis de recevabilité et vérifie la qualité de l'information donnée aux investisseurs avant de délivrer son visa. Lorsque l'AMF publie sa décision de recevabilité et délivre son visa, Euronext Paris publie un avis comportant le calendrier de l'offre.

OPRO (offre publique de retrait

Généralement initiée à la suite d'une offre publique d'achat, l'OPRO est une opération qui permet à l'actionnaire détenant plus de 95 % d'une société cotée en bourse de racheter la totalité des titres du marché contre des espèces. Les actionnaires ont alors l'obligation d'apporter leurs titres.


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