MEDICREA : Communiqué

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Lyon, le 7 avril 2009 - Le Groupe MEDICREA, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants pour la chirurgie vertébrale, coté sur Alternext by NYSE Euronext Paris, faisant usage de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2007, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 1,2 million d'euros (1,5 million d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions).

Caractéristiques de l'émission

Les caractéristiques de l'opération sont détaillées dans le communiqué de presse du 11 mars 2009, également disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.medicrea.com.

245 000 actions nouvelles assorties de bons de souscription ont été souscrites au prix de 4,80 euros l'action, le produit brut de l'émission s'élevant donc à la somme de 1 176 000 euros. 86 674 actions ont été souscrites par des actionnaires ayant fait usage de leur droit préférentiel de souscription, le solde ayant été réparti auprès d'actionnaires financiers déjà présents au capital de la société avant l'opération. En tout 222 061 actions sur les 245 000 actions ont été souscrites par 9 actionnaires financiers.

Pour information, 4 actionnaires financiers ont d'ores et déjà pris l'engagement d'exercer 181 459 bons de souscription obtenus dans le cadre des souscriptions aux actions nouvelles, et ce dans les 15 jours de la réalisation de l'augmentation de capital, soit compte tenu d'un prix d'exercice de 1,44 euro par bon de souscription, un produit brut complémentaire de 261 301 euros.

Le produit brut total lié à l'émission des 245 000 actions et l'exercice des 181 459 bons de souscription s'élève donc à la somme de 1 437 301 euros. Dans l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription d'actions serait exercé, au plus tard le 31 décembre 2009, le produit brut de l'émission serait de 1 528 800 euros.

Les 245 000 nouvelles actions créées sont admises à la cote sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, à compter de ce jour.

Le nombre d'actions composant le capital social après émission et avant exercice des bons de souscription d'actions est de 6 711 831.

Finalités de l'émission

Cette émission a pour objectif  de financer le développement organique du Groupe, notamment la forte croissance des ventes attendues aux USA en 2009, avec un chiffre d'affaires sur le 1er trimestre en dollars, en hausse de 85 % par rapport à la même période en 2008.

Projet d'une nouvelle émission

Dans le cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 17 avril 2009 (voir publication BALO du 06 mars 2009 et avis complémentaire du BALO du 27 mars 2009) déléguerait au Conseil d'administration, la compétence de procéder à de nouvelles augmentations de capital, le Conseil d'administration envisage l'émission d'actions nouvelles et de bons de souscription d'actions dans les mêmes conditions que l'opération décrite ci dessus, et pour un montant global d'environ 1 million d'euros.

A propos de MEDICREA

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 8 milliards de dollars en croissance de 20% par an, MEDICREA se distingue par son dynamisme et sa capacité d'innovation. Bénéficiant d'une forte notoriété et entretenant des relations privilégiées avec les meilleurs chirurgiens spécialistes du rachis, les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent de nouvelles solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a son siège à Lyon, dispose d'un centre de fabrication à La Rochelle et de trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du document de base approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers, à l'occasion de l'introduction en Bourse de la société sur le marché Alternext en juin 2006, et disponible sur le site Internet de la société à l'adresse www.medicrea.com

Pour plus d'informations, visitez le site de MEDICREA sur www.medicrea.com

Contacts

MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - fkilfiger@medicrea.com

ACTUS LYON
Relations analystes / investisseurs
Amalia Naveira
- Tel. + 33 (0)4 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr

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