MEDICREA : AUGMENTATION DE CAPITAL

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Le Groupe MEDICREA (FR0004178572-ALMED), spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext by NYSE - Euronext Paris, faisant usage de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 juin  2011, annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions à bons de souscription d'actions, décidée par le conseil d'administration du 28 octobre 2011 et mise en ½uvre par la décision du Président du 4 novembre 2011, et dont les modalités sont détaillées ci-dessous :

Caractéristiques de l'émission

- Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison d'une action nouvelle pour 47 actions existantes de la Société, de 170 500 actions nouvelles à bons de souscription d'actions

- Actions émises au prix de 9 euros, pour un montant total de souscription de 1 534 500 euros

- Détachement de 170 500 bons de souscription d'actions, attachés aux 170 500 actions nouvelles à bons de souscription, à raison d'un bon de souscription d'actions pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire à une action du 13 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012 inclus

- Prix d'exercice unitaire des bons de souscription d'actions : 5,16 euros

- Ouverture de la période de souscription : 15 novembre 2011

- Clôture de la période de souscription : 28 novembre 2011 inclus

- Nombre d'actions composant le capital social avant émission des actions nouvelles à bons de souscription d'actions : 8 020 091

- Nombre d'actions composant le capital social après émission des actions nouvelles à bons de souscription et avant exercice des bons de souscription d'actions : 8 190 591

Dans l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription d'actions serait exercé, le produit brut de l'émission s'élèverait ainsi à la somme de 2 414 280 euros.

Intentions de souscription

Les dirigeants de la Société, détenant au jour de l'émission par la holding Orchard International 20,66 % du capital social et 31,91 % des droits de vote de la Société, ainsi que certains actionnaires financiers ont manifesté leur intention d'exercer la totalité de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible et le cas échéant au-delà s'il en était besoin.

Finalités de l'émission

La baisse temporaire d'activité sur le 3ème trimestre 2011, faisant suite à une modification en profondeur de l'organisation commerciale aux USA, pourrait retarder les projets de développement. Cette émission a ainsi pour objectif de permettre à la Société de continuer à financer son programme ambitieux de lancement de nouveaux produits et de compléter ses ressources et équipes commerciales, conformément au plan de marche initial.

 

Les informations relatives à la présente émission sont disponibles au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°135 du 11 novembre 2011.

A Propos de MEDICREA

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d'innovation. La société bénéficie d'une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en ½uvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du rapport de gestion du Groupe au 31 décembre 2010 et de l'annexe consolidée aux comptes arrêtés au 30 juin 2011, disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse www.medicrea.com

Contacts

MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 - fkilfiger@medicrea.com
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
medicrea@newcap.fr

MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR 0004178572- Mnémonique : ALMED

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